用户层次结构是组织中的用户树,分为团队和团体。用户层次结构提供了一种在公司中授予数据权限的方法。您可以创建团队结构或用户层次结构来管理扩展的团队结构,其中包括不同层次的员工。
创建用户层次结构需要管理员权限。
创建用户层次结构
- 单击设置(
)图标,然后选择“管理>用户”。
- 点击用户层次结构,并按启用高级权限。这将激活您的帐户的基本用户层次结构。
默认情况下,帐户所有者作为“最顶层的经理”被放置在层次结构树的顶部,其他用户被列为最顶层经理的直接报告。要构建您的团队结构,您可以在最高层的经理之上或之下添加用户。
向层次结构中添加用户
- 单击,将用户添加为管理员添加用户(
)到现有用户的左边。
- 单击,将用户添加为报表用户添加用户(
)到现有用户的右侧,(参见在Sell中添加用户)。
- 的经理字段将自动使用管理器填充。控件中指定管理器经理字段。新用户出现在用户层次结构中。
- 若要更改现有用户在层次结构中的位置,请选择要编辑的用户,然后单击铅笔(
)图标。您可以通过在搜索栏中输入用户名称的一部分来查找用户。
- 在经理字段,更改管理器,然后单击保存。您将看到用户在用户层次结构中移动到向新经理报告。
在您的树上创建多个团队分支
- 在同一层级添加同级经理,并在他们下面添加员工。
- 单击,使某用户成为最顶层的管理者成为最优秀的管理者在编辑用户时。只有没有被报告对象的用户才能成为最高级的管理者(参见创建用户层次结构中最顶层的管理器)。
给你的团队命名
- 选择一个管理器,然后单击铅笔(
)图标。
- 编辑团队的名字字段,然后单击保存。新的团队名称显示在用户层次结构中的经理名称下面。
只有当用户有报告对象时,您才能看到此字段。向该经理报告的所有用户都是团队的一部分。您可以使用团队名称来筛选报表,这些报表提供用于分析组织销售业绩的自定义数据。
您可以创建一个或多个包含整个组织中的用户的组。这有助于分割和过滤您的报告。
创建组
- 对于要包含在组中的每个用户,选择该用户并单击铅笔(
)图标。
- 中选择一个条目集团字段(或创建一个新组)。
- 点击保存。新的组名出现在用户层次结构中的用户名下面。
在将每个用户添加到树中或构建了组织层次结构时,为每个用户设置数据访问权限是一种很好的做法。
注意:一个用户一次只能是一个组的成员。不可能为每个用户设置多个组。
设置数据访问权限
- 通过单击用户层次结构中的用户名来验证用户的数据访问权限。
- 切换的显示权限栏查看权限的线索,联系,前景和客户,并为用户的交易。对于每种权限类型,您将看到用户层次框上的绿色边框,以及具有相同或更低数据访问权限的所有其他用户周围的绿色边框。例如,如果用户对联系人具有与其管理器相同的权限,则管理器和用户框都具有绿色边框。如果用户只允许查看自己的交易,则绿色边框会出现在用户的层次框中,而不会出现在经理的层次框中。注意:如果在您的帐户中激活了用户层次结构之后,您想要停用它,则需要联系亚博Zendesk支持团队寻求帮助。
要了解Sell中的不同用户角色和权限,请参见管理用户权限。
2的评论
嗨,是否有任何方法在销售API读取/管理“团队结构”(用户层次结构)?
我在文档中找不到。
恐怕这不是我们可以通过Sell API定制或更改的东西。你可以在这个文档中看到所有的Sell API端点: 亚博Zendesk销售CRM API 。
最好的
客户支持小组
亚博
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