为了跟踪你认为潜在客户在你的销售过程中的哪个阶段,你可以在他们的潜在客户卡片上添加一个状态标签。Sell为您提供了三个状态标签(New、Working和unrestricted)来开始,但是您可以创建其他状态标签来支持您的特定流程和工作流。
本文涵盖以下主题:
编辑和添加状态标签
Admin用户可以在Sell帐户设置中编辑默认状态标签。
管理员用户还可以根据需要添加新的状态标签。
编辑或添加状态标签
- 单击设置图标(
),然后选择自定义> Leads。
- 选择领导状态选项卡。
- 根据需要编辑或添加新的雕像。
- 点击添加。
应用状态标签
可以通过四种方式将状态应用于潜在客户:在潜在客户的卡上应用状态、编辑潜在客户的配置文件、从指数或表格景观领导页,然后单击更新状态按钮,或作为导入状态的批量更新的一部分(也可以使用指数而且表格视图和更新状态按钮)。
根据状态标签查看线索
在应用了状态标签之后,您可以使用lead状态过滤您的leads视图。状态作为一个面板包含在引线中指数视图。
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