lead、Contacts和Deals页面上提供的智能列表视图允许您选择多个项目,以便您可以快速更新数据并对这些项目采取操作。例如,您可以一次选择多个交易,并在一个快速操作中重新分配这些交易的所有者。
相关文章:
您可以使用“线索”和“联系人”页面上的“索引”和“表格”视图以及“交易”页面上的“阶段”和“表格”视图对项目进行多重选择。
使用列表中每个项目旁边的“选择”复选框选择项目。也可以通过单击列表中的每个项目来选择选择所有工具栏上的复选框。
请参阅列表顶部的工具栏,对所选项目执行操作。
尽管有几个操作适用于所有类型的记录(潜在客户、联系人和交易),但也有针对每种记录的特定操作。
注意:您在工具栏中看到的操作还取决于您拥有的Zendesk Sell计划,以及您在Sell帐户中设置的集成。亚博
适用于所有人的行动:
- 添加到通话列表-将选定的项目添加到您的通话列表中(参见创建自动拨号的Sell Voice呼叫列表)。
- 电子邮件-允许您发送电子邮件消息的线索,联系人,或交易,你已经选择(见关于在销售中使用电子邮件和发送大量电子邮件)。
- 标签-为选定的项目添加标签(参见在线索、联系人和交易中使用标签)。
- 重新分配所有者-重新分配线索、联系人或交易的所有者。
- 删除-删除选中的项目(参见删除线索和联系人和删除交易)。
针对线索和联系人的具体行动:
- 合并-将选中的项目合并到单个记录中(参见合并线索和联系人)。
- 丰富-如果你使用Reach插件,你可以丰富线索和联系人(见大量丰富现有的线索或联系)。
针对潜在客户的具体行动:
特定于交易的行动:
- 走向舞台-允许您快速将选定的交易移动到销售管道中的不同阶段(例如,从进货到合格)(参见关于销售管道阶段)。
1评论
嗨,这将是方便的批量更新具有相同工作流程的铅的任何属性。
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