可执行项目是指需要在Sell中跟进的任务或沟通活动,例如您尚未阅读的联系人或潜在客户的电子邮件或短信,或者过期的任务。
您可以从工作中心、潜在客户、联系人和交易页面以及您为潜在客户、联系人和交易创建的任何智能列表中查看可操作的项目。
访问可操作的项目
- 在“出售”侧栏上,单击领导,联系人,或交易.
- 单击工作中心图标(
)。
工作中心显示您的工作列表和智能列表。可执行的项目,用红点表示。
- 要查看工作列表详细信息中的可操作项,包括需要操作的项的类型,请将鼠标悬停在工作列表上。
在下面的示例中,有一个电子邮件操作和一个任务操作。
- 若要向任何智能列表添加过滤器以查看可操作项,请参见创建和使用智能列表和创建和使用智能列表模板.
应用筛选器时,将鼠标悬停在项目上,可查看潜在客户、联系人或交易的可操作项目类型。
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