本指南向您展示如何将Zendesk Chat与Salesforc亚博e的客户关系管理(CRM)系统集成。
请注意:
-Salesforce只允许在生产环境中集成API企业计划和完成。
-Salesforce集成创建情况下而不是引线。
1.登录你的Zopim帐户集成页面然后点击Salesforce的标志．
2.勾选您希望实现的选项。然后单击连接Salesforce．
3.使用您的Salesforce用户名和密码登录。
4.如果需要，验证帐户。检查您的电子邮件，查看Salesforce发送的验证码。
5.验证后，您应该看到这个屏幕进行确认。点击好吧．
6.确保启用了所需的选项。一旦你看到这个屏幕，就意味着你的Zopim已经和Salesforce集成了。
[完全可选]当访问者留下他们的电子邮件地址时，此功能效果最好。我们建议启用Pre-Chat形式通过登录指示板>小部件>窗体。你也可以强制访问者留下他们的电子邮件地址。您还可以在每次创建案例时手动输入/编辑电子邮件地址。
然后，您可以执行一些测试对话，以查看是否正在创建用例。
一旦客户提交表单，您的聊天操作人员就可以像往常一样处理他们。在他们离开现场之后，魔力就来了。你的代理人可以创建一个Salesforce案例对于这个客户，只需通过点击链接出现。
单击链接后，在Salesforce上创建案例之前，您可以选择编辑数据。编辑完成后，点击“创造”．
这立即创建了一个案例Salesforce．所有重要的信息从聊天，包括文字记录，国家，IP地址等。都包含在案例描述中。在与客户联系之前，接待客户的销售代表将掌握所有这些信息。
这还不是全部!有趣的是，当客户稍后返回站点时，Zopim查找Salesforce，并提供他们的Salesforce概要给照顾他的话务员。这是通过在Salesforce中查找他们的电子邮件来完成的。
就是这样!现在，您应该能够无缝地使用Salesforce与您的Zopim Live Chat。
4评论
你好，我们正在尝试配置zendesk和salesforce之间的集成配置，但是一旦连接了帐户，我们在您评论的链接中没有看到创建案例的选项。亚博
@Maria Laura Oribe
恐怕这个功能仅限于阶段0或阶段1帐户(独立聊天)的客户，或者我们聊天产品的至少团队级别的客户。希望这有助于澄清这个问题!
嗨！文章中的图像都没有为我加载，我能得到一些帮助吗?谢谢! !
嘿,Beatriz,
谢谢你的提醒!我将与我们的文档团队分享这篇文章，以便他们可以用这些图像更新这篇文章。
感谢您让我们注意到这一点!
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