我的计划是什么?

为了区分有关联交易的联系人，Sell使用前景和客户的状态。当一个联系人通过销售管道，首先有一个(或多个)与之相关的交易，然后有交易完成(赢得)，其状态从潜在客户转变为客户。这是由Sell自动完成的。

换句话说，当一笔交易与一个联系人联系在一起时，它就成为了一个潜在客户，而当一笔交易达成时，这个联系人就成为了一个客户(联系>潜在客户>客户)。

你可以使用这些状态来跟踪你的活跃联系人(那些有关联和赢得交易的人)，并将他们从你的其他联系人中分离出来。例如，如果你想看到你所有的活跃的，而不是关闭的交易，你可以只跟踪你的前景。

本文涵盖以下主题:

• 如何将潜在客户和客户应用到联系人中
• 公司和员工的自动状态变化
• 查看和跟踪您的潜在客户和客户
• 为客户和潜在客户添加自定义字段和标签

如何将潜在客户和客户应用到联系人中

随着联系人在销售管道中的进展，其状态会自动更改。例如，刚刚与交易关联的联系人显示以下状态:

前景状态显示为当前状态。每个状态(前景和客户)都有许多不同的状态，以提供有关联系人及其在销售管道中的位置的更多信息。

前景的州

• 当前的前景表示交易已与联系人关联。在交易结束之前，或者由于某种原因，联系人从关联的交易中删除之前，该联系人仍然是当前的潜在客户。
• 失去了前景指示关联的交易已更改为失去了或不合格的。联系人将保持此状态，直到新交易与其关联。
• 非前景指示该联系人没有关联的交易。

客户状态

• 当前客户表明已经赢得了一笔交易。联系人保持为当前客户，直到您手动将其标记为过去客户。
• 过去的客户是手动选择的，如果您有一段时间没有与客户合作(或者如果您在开始使用Sell之前与客户有交易)并且您想要更新您的关系，您可能会想要这样做。
• 非客户指示该联系人没有关联的交易。

状态及其状态会随着联系人关联的交易状态的变化而自动更改(例如，当交易与联系人关联时，联系人会自动成为潜在客户)。您还可以手动设置其中一些状态和状态。但是，在以下情况下，您不能手动更改:

• 具有活动事务的联系人不能手动设置为非前景或失去了前景。
• 至少有一个Won交易的联系人不能手动设置为失去了前景。

公司和员工的自动状态变化

如果交易与公司的员工相关联(该员工是该交易的主要联系人，如其姓名旁边的星形图标所示)，则自动状态更改将同时影响该员工和公司。这意味着员工和公司都将在交易达成后成为当前的潜在客户，而当交易达成时，员工和公司都将成为当前的客户。

查看和跟踪您的潜在客户和客户

查看联系人时联系人属性为潜在客户和客户添加过滤器前景状态和客户状态字段。

当您将客户和潜在客户字段添加到过滤器中时，您可以选择每个字段的不同状态，以便仅显示这些联系人。例如，您可能希望向所有客户创建批量电子邮件通信。通过选择当前客户在过滤器面板中，您可以创建一个列表并快速向他们发送电子邮件消息。

为客户和潜在客户添加自定义字段和标签

与潜在客户、联系人和交易一样，您可以为已标记(自动或手动)为潜在客户和客户的联系人创建自定义字段和标记。有关更多信息，请参见创建和管理自定义字段。