如果发现添加了重复版本的线索或联系人，可以轻松地将两个(或更多)记录合并为一个。具体来说，您可以将一个或多个联系人与一个联系人合并，或者将一个或多个潜在客户与一个潜在客户合并。
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合并线索或联系的最佳实践
虽然可以在潜在客户或联系人中合并多条记录，但不能将潜在客户与联系人合并。然而，你可以将引线转换为接触(但不是反过来)。
之前合并两个或多个记录，请检查以下内容:
- 信息正确无误
- 没有打字错误
- 信息是一致的(例如，姓名和电话号码匹配)
如果信息不一致(例如记录有两个不同的电话号码)，那么Sell会自动创建额外的自定义字段来保留不相同的信息。
来清理额外的字段
- 在“出售”中，单击设置图标(
)，然后去自定义>线索或自定义>联系人． - 在字段，点击垃圾桶(
)，要删除的字段旁边的图标。注意:删除该字段也会删除该字段的数据。
合并线索或联系人
控件中访问合并特性指数或表格的视图领导和联系人页面。
您必须具有更新和删除线索或联系人的权限才能合并它们。
合并线索或联系
- 从领导或联系人页，使用指数或表格视图，以选择重复记录。
- 单击合并按钮。
- 系统将提示您确认是否要合并记录。
- 点击合并．
最上面选择的记录是其他记录将被合并到的记录。您将在线索或联系人的备注中看到合并确认。
关于合并线索或联系的有趣事实
合并特性遵循一定的规则，并有以下限制:
- 如果合并的记录在同一数据字段中具有不同的值，Sell将自动创建一个自定义字段来存储该数据。您的任何数据都不会被删除。例如，如果电子邮件字段包含不同的值，Sell将创建一个新的自定义字段，名为电子邮件# 1并保存数据。
- 一次最多可以合并5条记录。
- 您不能将个人联系人合并为公司联系人。
- 您不能合并已分配给不同公司的联系人。
- 你不能将一个线索合并为一个联系人，反之亦然。
- 您可以将引线转换为联系人。
8的评论
合并潜在客户/联系人时，是否将潜在客户属性和通信(记录电话，电子邮件等)复制到新的潜在客户/联系人?
嗨Zak,
是的，合并后，所有潜在客户属性和通信将被复制到新的潜在客户或联系人。
问候,
迪翁
正如你所说:Sell创建了一个名为Email#1的新自定义字段。但是我可以通过这个新的自定义字段进行搜索吗?我试着用一些电子邮件找到联系人并请求https://api.getbase.com/v2/contacts?custom_fields[电子邮件# 1]= some_email，但它会显示所有数据。
更新-已解决
我忘了url编码。当我要求https://api.getbase.com/v2/contacts?customfields%5BEmail%231%5D=some_email
一切都很好!
你好伊万,
以下自定义字段类型支持使用核心API进行过滤:单行文本，数字，下拉或多选择
https://developers.getbase.com/docs/rest/articles/requests
您可以使用搜索API来搜索/过滤电子邮件类型自定义字段，但这需要您拥有Sell的精英计划。
https://developers.getbase.com/docs/rest/articles/search/custom-fields-mapping
希望这对你有帮助!
问候,
迪翁
当您合并一个联系人时，所有通信需要多长时间才能转移?我合并了一个联系人作为测试，因为我担心丢失信息。新的联系人业务描述没有作为自定义字段更新，到目前为止，没有跟踪的电子邮件和笔记显示出来。
合并应该很快就会完成。因此，我在9719674号机票上与您联系，以获得更多信息，以便更深入地调查此事。
谢谢!
你好，我们的团队在合并和失去通信方面遇到了重大问题。也许这与我们的API有关，但我们的开发团队已经调查过了，并不这么认为。由于我们的业务性质，我们经常收到重复的联系方式。我们已经通过更改API解决了这个问题，但现在我们正在追溯合并数千个副本，因为我们发现，文本和电子邮件通常会进入一个帐户，而不是另一个帐户。
不幸的是，在这个过程中，我们注意到大约25%的合并导致丢失重要的电子邮件和文本(尽管完成的任务仍然显示)。我们无法辨别出这背后的基本原理并自行解决，因此它已成为我们整个公司的一个主要痛点。在合并过程中，它似乎会*随机地*优先考虑没有任何通信的联系人，并且该帐户会覆盖包含过去通信的其他帐户。在合并结束时，这就留下了一个刚刚完成的任务和没有任何通信的空白荒原。任何可能导致这种情况的见解都将非常有帮助- tia。
隔离这种情况的最好方法是首先手动合并引线和联系人。如果同样的问题仍然存在，即使没有使用API，请直接联系我们的支持我们会进一步调查。
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