关于智能清单
智能列表名称本月即将成交的交易
出售部分:交易
建议用户级别:出售用户或经理
描述:在一年中的某些时期,销售团队必须重新将注意力放在更有可能完成的交易上,这样他们才能实现目标和销售目标。很多时候,销售人员和他们的经理都希望找到在给定时间内完成交易的可能性更高的交易。此报告适用于月末或季度冲刺。聪明的清单依赖于预计截止日期和赢的可能性字段,快速找到相关的交易和上次通讯日期实地了解进度水平。创建此智能列表供个人使用,或者Sell管理员可以创建此智能列表作为模板,供帐户上的其他管理人员添加到他们的实例中,并在管道结束时监视交易。
如何在Sell中创建报表
使用以下步骤在Sell中创建智能列表。
- 在“出售”中,单击交易图标(
)。
- 创建一个新的智能列表在交易中工作中心由你负责。提示:管理员可以创建智能列表模板供其他用户通过在其智能列表模板设置中创建报表添加到其帐户。
- 点击+字段添加以下列:
- 其他需要考虑增加的领域,以保持与每个交易的主要利益相关者的定期联系:
-
- 联系
- 公司
- 上次通讯后的天数
- 下一个任务
- 添加任何其他内容自定义字段或标记列,以进一步过滤列表。
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- 命名您的智能列表并单击保存.
有关更多信息,请参阅以下文章:
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