关于智能清单

智能列表名称我的公司帐目

出售部分联系人:

建议用户级别:销售用户

描述:在您的帐户中创建这个智能列表，以管理您拥有的公司帐户并报告其状态。创建此智能列表供个人使用，或者管理员可以将此智能列表创建为模板，供该帐户上的其他用户添加到其实例中。

如何在Sell中创建报表

使用以下步骤在Sell中创建智能列表。

1. 在“出售”中，单击联系人图标()。
2. 创建一个新的智能列表在交易中工作中心你的联系人列表。
   提示:管理员可以创建智能列表模板供其他用户通过在其智能列表模板设置中创建报表添加到其帐户。
3. 点击+字段添加以下列:
   
   1. • 联系：添加过滤器仅显示公司账户。
      • 所有权：添加过滤器只显示你拥有的公司。
      • 下一个任务
      • 上次通讯后的天数
      • 前景状态
      • 客户状态
      注意:为了区分有关联交易的联系人，Sell使用前景和客户状态．
4. 其他可考虑增加的领域:
   1. • 行业：添加过滤器仅显示特定行业中的公司并重命名列表。
      • 添加地理字段，例如状态，国家,或邮政编码根据帐户的时区或位置进行过滤。
      • 添加任何其他内容自定义字段或标记列，以进一步过滤列表。
5. 命名您的智能列表并单击保存．

有关更多信息，请参阅以下文章:

• 关于视图和列表在Zendesk销售亚博
• 处理销售中可操作的项目
• 使用智能列表批量更新并对您的线索、联系人和交易采取行动．