问题

我如何知道电子邮件何时会出现在交易中?我与关联联系人的电子邮件是否应该出现在交易中?

回答

电子邮件对话将出现在交易的基础上你在哪里发邮件，你发邮件的联系人的品质，和交易阶段．

发邮件的位置

• 如果您从关联联系人的页面发送电子邮件，电子邮件对话将同步到关联联系人的所有活动交易。
• 从特定交易的页面发送电子邮件确保电子邮件将出现在该交易上。电子邮件对话也将同步到与该交易上列出的主要联系人相关的所有其他交易。
• 在销售之外发送电子邮件，电子邮件集成将同步对话到联系人的所有活动交易。

相关接触质量

• 如果您正在发送电子邮件的人是许多活动交易的关联联系人，则电子邮件对话将显示在所有活动交易上。
• 如果在销售周期的中间将关联联系人添加到交易中，则只有与该联系人的新电子邮件对话将同步到该交易中。在关联联系人添加到交易之前发送的历史电子邮件会话将不会添加到交易中，并且仅在联系人页面上保持可见。

协议阶段

• 如果交易处于活动阶段，发送给相关联系人的电子邮件对话将显示在交易上。
• 如果交易处于关闭阶段，与相关联系人的电子邮件对话将不再同步到该交易。

有关全局电子邮件可见性设置的更多信息，请参阅文章:与团队共享电子邮件对话。

有关电子邮件可见性的更多信息，请参阅文章:与团队共享电子邮件对话．