Consulte este artículo si utiliza Insights y está a punto de actualizar a Zendesk Explore. Si desea ver una descripción general que le ayude a planificar la migración, consulteMigración de Insights a Explore.
Si nunca ha usado Explore, para obtener información sobre los conceptos básicos, puede seguir los pasos de la guíaPrimeros pasos con Zendesk Explore. En este artículo encontrará información sobre algunas de las capacidades que quizás ya haya utilizado en Insights, y sobre cómo comenzar a usar Explore de manera productiva lo antes posible.
1. Ver los paneles prediseñados
Si ha usado Insights por un tiempo, seguramente conoce bien los paneles prediseñados que incluyen informes para muchas de las situaciones que se dan normalmente en los negocios. Al cambiarse a Explore, verá que la mayoría de estos también están disponibles en Explore. Lea el artículoIntroducción a los panelespara obtener una lista completa de los informes prediseñados de Explore. Consulte la siguiente tabla y descubra dónde se encuentran los informes prediseñados de Insights en Explore.
| Informe de Insights | Informe de Explore | Notas |
|---|---|---|
| Pestaña del panelOverview | Panel de Zendesk Support - pestañasTicketsyBacklog | ConsulteInformación general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panelTickets | Panel de Zendesk Support - pestañaTickets | ConsulteInformación general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panelSatisfaction | Panel de Zendesk Support - pestañaSatisfaction | ConsulteInformación general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panelPrediction | No está disponible por el momento | |
| Pestaña del panelEfficiency | Panel de Zendesk Support - pestañaEfficiency | ConsulteInformación general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panelAgent activity | Panel de Zendesk Support - pestañasAssignee activityyAgent updates | ConsulteInformación general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panelChat | Panel de Zendesk Chat | ConsulteInformación general sobre el panel de Zendesk Chat. |
| Pestaña del panelSkills | No hay ningún panel disponible, pero puede utilizar las métricas personalizadas para crear sus propios informes. | ConsulteMétricas y atributos para Zendesk Support. |
| Pestaña del panelSLAs | Panel de Zendesk Support - pestañaSLAs | ConsulteInformación general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panelTalk | Panel de Zendesk Talk | ConsulteAnálisis de la actividad de Talk. |
| Pestaña del panelAnswer Bot | Panel de Zendesk Guide - pestañaAnswer Bot | ConsulteInformación general sobre el panel de Zendesk Guide. |
| Pestaña del panelKnowledge Capture | Panel de Zendesk Guide - pestañaKnowledge Capture | ConsulteInformación general sobre el panel de Zendesk Guide. |
| Pestaña del panelTeam Publishing | Planeada | No está disponible por el momento. |
2. Elegir una fuente de datos
Con Insights, cuando se crea un informe, las métricas y los atributos para todos los productos se encuentran en la columnaWhatdel generador de informes.
En Explore, los datos de Zendesk se dividen en bloques fáciles de manejar llamadosconjuntos de datos. Para poder comenzar a crear informes, primero debe elegirse el conjunto de datos para el proyecto.
Si desea más detalles sobre cómo elegir el conjunto de datos, y para ver qué conjuntos de datos están disponibles, consulteTrabajar con conjuntos de输出数据.
Preguntas frecuentes sobre los conjuntos de datos
- ¿Se puede combinar la información de dos conjuntos de datos en un solo informe?
No por el momento. Sin embargo, lo tenemos planeado para el futuro.
- ¿Cómo se averigua qué conjuntos de datos estarán disponibles en el futuro?
Consulte la sección deanunciospara enterarse de los conjuntos de datos nuevos y futuros.
- ¿Cómo se averigua qué hay en cada conjunto de datos?
Dele una mirada aTrabajar con conjuntos de输出数据.
3. Crear informes
Los informes creados con Insights también se llamaninformesen Explore.
El método que se usa para crear informes es similar en ambos productos. La siguiente tabla le ayudará a conocer dónde se encuentran las funciones que usaba en Insights después de la migración a Explore:
| Insights | Explore | Más información |
|---|---|---|
| Crear un nuevo informe | Crear un nuevo informe | Crear informes |
| Agregar métricas al panelWhat | Agregar métricas al panelMétricas | Adición de métricas y atributos a los informes |
| Agregar atributos al panelHow | Agregar atributos al panelColumnaso el panelFilas | Adición de métricas y atributos a los informes |
| Hacer clic en el botónFilterpara agregar filtros | Agregar atributos de filtro al panelFiltros | Información de referencia sobre los tipos de cálculo |
Buscar métricas y atributos
Si usó Insights por un tiempo, probablemente ya conocía los artículos que ayudaban a encontrar métricas y atributos para incluir en los informes personalizados.
En Explore, esa información se encuentra en el artículoIntroducción a los conjuntos de datos de Exploreque tiene una lista de las métricas y los atributos que se pueden usar, ordenados por producto.
Después de estudiar el artículo, si no encuentra la métrica o el atributo que necesita, posiblemente pueda configurar uno propio. El artículoCreación de métricas y atributos calculados básicospuede ponerlo en buen camino.
Preguntas frecuentes sobre los informes
- ¿Funcionan los informes de Insights en Explore?
Aunque no es posible importar un informe de Insights directamente en un informe de Explore, la mayoría de los informes se pueden volver a escribir como informes de Explore.
- ¿Cómo se averigua que métricas y atributos se pueden usar?
Si el informe que desea no forma parte de unpanel prediseñado, consulteIntroducción a los conjuntos de datos de Explore.
4. Crear paneles
El método que se usa para crear un panel en Explore es similar al método que se usa en Insights.
En Explore, normalmente se crea un panel en blanco y luego se le agregan informes y otros elementos estáticos o interactivos. A estos elementos se les conoce comowidgets.
Un buen artículo para comenzar a conocer los paneles de Explore esCreación de paneles.
Si desea información más a fondo sobre las capacidades de los widgets y las opciones de personalización para los paneles, consulteAdición y organización de los widgets del panelyPersonalización de paneles.
Preguntas frecuentes sobre los paneles
- ¿Se pueden migrar automáticamente los informes creados en Insights a Explore?
No. Es necesario volver a crear los informes en Explore. Utilice la información en este artículo, y enPrimeros pasos con Zendesk Explorepara comenzar.
5. Compartir paneles e informes
Explore ofrece capacidades para compartir similares a las de Insights. En la siguiente tabla encontrará información sobre dónde en Explore se encuentran las opciones que estaba acostumbrado a usar:
| Insights | Artículo de Explore |
|---|---|
| Enviar paneles programados por correo electrónico | Compartir paneles por correo electrónico |
| Enviar informes programados por correo electrónico | Compartir paneles por correo electrónico |
| Configurar permisos para los paneles y los informes | Configuración de permisos de editor y administrador |
| Cambiar el horario de envío de un informe | Compartir paneles por correo electrónico |
| Exportar informes | Guardar un informe |
| Imprimir informes | Guardar un informe(exportar primero el informe y luego imprimirlo) |
Si desea más información, consulteCompartir y publicar paneles.
Preguntas frecuentes acerca de科莫compartir信息rmes
- ¿Se pueden compartir los informes con cualquier persona?
Se pueden compartir con individuos o grupos, siempre y cuando estén registrados en Zendesk Support.
- ¿Cómo se imprime un informe?
Actualmente, Explore no tiene capacidades de impresión incorporadas. No obstante, se puede exportar un panel a otro formato como PDF, y luego usar el software que se desee para imprimirlo.
Próximos pasos
Lectura adicional
Explore incluye mucho más que lo que se menciona arriba. Le recomendamos darle una mirada a la documentación de Explore y, además, enviarnos comentarios. Si desea leer más, comience con los siguiente artículos:
La participación es importante
La comunidad de Explore ofrece la posibilidad de interactuar con el equipo de Explore y con otros clientes que también usan el producto. Nos encanta saber su opinión.
Comience a participar en la comunidad de Explore con los siguientes recursos:
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- Hacer una sugerencia: siempre estamos mejorando nuestros productos para que su trabajo sea más fácil y más productivo. Muchas de las mejoras están directamente relacionadas con los comentarios que recibimos de nuestros clientes. Si bien no podemos prometer que vamos a incluir todas las sugerencias, sí leemos todos los comentarios.
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