Para usar Explore, los usuarios de Zendesk deben tener una licencia (consultePrecios de Explore) y, de ser necesario, tener el nivel de acceso apropiado.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Comprender el acceso predeterminado a Explore
El acceso predeterminado de un usuario de Zendesk a Explore depende del plan de Explore y el tipo de usuario. El acceso a Explore se puede modificar o eliminar en cualquier momento siguiendo los pasos que se describen en este artículo.
Si tiene Explore Lite, todos los usuarios de Support tendrán acceso de visualización únicamente a los paneles prediseñados de manera predeterminada.
Si tiene Explore Professional, el acceso predeterminado a Explore depende del rol que se seleccionó al crear el usuario:
- Agentes Lightde Support, tienen acceso deVisualizadoren Explore
- Agentesde Support, no tienen acceso a Explore y se les tiene que dar acceso manualmente
- Administradoresde Support, tienen acceso deAdministradoren Explore
Si tiene Support Enterprise, el acceso predeterminado a Explore depende del rol personalizado de Support del usuario. ConsulteDar a los usuarios acceso con roles personalizados de Support Enterprisesi desea más detalles.
Los usuarios y administradores de Sell no tienen acceso predeterminado a Explore y se les tiene que dar acceso manualmente.
Dar acceso a Explore o modificar el acceso
Los roles de Explore se configuran en el Centro de administración. Es necesario ser un administrador de Support o Sell para configurar usuarios.
Para dar acceso a Explore a los usuarios o para modificar su acceso
- En elCentro de administración, haga clic en
Personasen la barra lateral y luego seleccioneEquipo > Integrantes del equipo.
- Busque y seleccione el perfil de un usuario para abrirlo.
- En la pestañaRoles y acceso, seleccione la casilla de verificaciónAccesojunto aExplore. Si no se activa esta casilla de verificación, el usuario no tendrá acceso a Explore, independientemente de las demás opciones de acceso.
- En el menú desplegableRolseleccione el rol que corresponda:
Rol Permisos Administrador Incluye todos los permisos de editor, además de lo siguiente:
- Actualizar los permisos para los conjuntos de datos (consulteConfiguracion de los permisos de conjuntos de输出数据s de Explore).
- Cambiar los colores predeterminados para los gráficos y las métricas codificadas por color.
- Editar la configuración de Excel al exportar los paneles. Esto incluye la separación con columnas y tabulaciones, la precisión decimal, el separador de decimales y el separador de miles.
- Administrar los programas de envío de paneles para todos los usuarios de Explore.
- Visualizar y editar todos los paneles en toda la cuenta, sin importar quién creó los paneles o con quién estén compartidos
Editor - Crear y personalizar nuevos paneles, informes y conjuntos de datos.
- Editar los paneles, informes y conjuntos de datos que se han creado y compartido.
- Compartir paneles con los usuarios y grupos de Zendesk.
- Programar el envío de paneles por correo electrónico (consulteProgramar los envíos de paneles).
Visualizador - Ver los paneles compartidos con ellos.
- No pueden crear informes ni paneles.
- Haga clic enGuardar.
Dar a los usuarios acceso a Explore con roles personalizados de Support Enterprise
Si está usando Zendesk Support Enterprise y tiene el rol de administrador de Support, puede configurar el acceso a Explore usando roles personalizados. Los roles personalizados permiten controlar el acceso a los diversos productos Zendesk de varios usuarios a la vez.
Si asigna cualquiera de los roles personalizados predeterminados a cualquiera de los usuarios, tendrán automáticamente el siguiente rol de Explore:
Rol personalizado de Support Enterprise | Rol de Explore |
---|---|
Administrador | Crear informes y administrar permisos |
Líder de equipo | Crear informes |
Personal | Ver informes |
Agente Light | Ver informes |
Nuevo rol personalizado | Ver informes |
Asesor | No tiene acceso |
Si necesita más ayuda con los roles personalizados, consulteCreación de roles personalizados y asignación de agentes.
Además, puede configurar el acceso a Explore en sus propios roles personalizados.
Para configurar las opciones de Explore en un rol personalizado
- En elCentro de administración, haga clic en
Personasen la barra lateral y luego seleccioneEquipo > Roles.
- En la lista de roles, elija el rol para el cual desea configurar el acceso a Explore y haga clic eneditar. Si desea más detalles sobre cómo crear un nuevo rol, consulteCreación de roles personalizados y asignación de agentes.
- En la página de configuración de roles, configure las opciones paraAnálisis>Permisos de Explore. Elija entre los siguientes permisos:
Rol Permisos Crear informes y administrar permisos Incluye todos los permisos de editor, además de lo siguiente:
- Actualizar los permisos para los conjuntos de datos (consulteConfiguracion de los permisos de conjuntos de输出数据s de Explore).
- Cambiar los colores predeterminados para los gráficos y las métricas codificadas por color.
- Editar la configuración de Excel al exportar los paneles. Esto incluye la separación con columnas y tabulaciones, la precisión decimal, el separador de decimales y el separador de miles.
- Administrar los programas de envío de paneles para todos los usuarios de Explore.
- Visualizar y editar todos los paneles en toda la cuenta, sin importar quién creó los paneles o con quién estén compartidos
Crear informes - Crear y personalizar nuevos paneles, informes y conjuntos de datos.
- Editar los paneles, informes y conjuntos de datos que se han creado y compartido.
- Compartir paneles con los usuarios y grupos de Zendesk.
- Programar el envío de paneles por correo electrónico (consulteProgramar los envíos de paneles).
Ver informes - Ver los paneles compartidos con ellos.
- No pueden crear informes ni paneles.
No tienen acceso - No pueden acceder a Explore.
- Haga clic enActualizar rol.
Ahora, cada vez que el rol personalizado se asigne a uno o más usuarios, el usuario recibirá el nivel de acceso a Explore que se haya configurado.
Un administrador de Sell puede ser un administrador de Explore o no tener ningún tipo de acceso a Explore.
Un usuario de Sell puede ser un Editor de Explore o no tener ningún tipo de acceso a Explore.
Eliminar el acceso a Explore
El acceso a Explore de un usuario de Zendesk se puede eliminar en cualquier momento.
Para eliminar el acceso de un usuario
- En elCentro de administración, haga clic en
Personasen la barra lateral y luego seleccioneEquipo > Integrantes del equipo.
- Seleccione un usuario. El usuario que elija deberá tener elTipo de usuariodePersonal del equipo.
- En el perfil del usuario, bajoRol, haga clic enAdministrar en el Centro de administración.
Se abre la pestañaRoles y accesoen el Centro de administración.
- En la filaExplore, deseleccione la casilla de verificaciónAcceso.
- Haga clic enGuardar.
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