Los administradores yagentes que tienen roles personalizados con permisopueden crear y editar campos personalizados para organizaciones. Los campos de organización personalizados los pueden ver los agentes, pero no los usuarios finales.
También se pueden agregarcampos personalizados a los usuariosycampos personalizados a los tickets y a los formularios de solicitud de soporte.
Crear campos de organización personalizados
Los administradores y losagentes que tienen roles personalizados con permisopueden crear cualquier tipo de campo personalizado para una organización, excepto multiselección y tarjeta de crédito.
El siguiente video ofrece una descripción general de cómo crear campos personalizados para las organizaciones:
Crear campos personalizados para las organizaciones [1:40]
- En elCentro de administración, haga clic en
Personasen la barra lateral y luego seleccioneConfiguración > Campos de organización. - Haga clic enAgregar campo.
- Seleccione untipo de campoy luego ingrese unNombre mostrado.
- Verifique que laclave de campotenga el valor que desea.
Este campo se rellena con el nombre del campo, pero se puede editar. La clave de campo no se puede cambiar después de que se crea el campo personalizado. La clave de campo se puede usar para hacer referencia al campo personalizado en los marcadores de posición y la API.
- (Opcional) Ingrese unaDescripciónpara el campo personalizado. Esto solo lo pueden ver los administradores.
- Configure las demás opciones para el campo según el tipo.
- Opción de campo(solo campos de casilla de verificación, opcional):
Ingrese una etiqueta para aplicar a un ticket cuando la casilla de verificación está seleccionada.
- Validación de campo(solo campos regex):
Ingrese una expresión regular para crear una máscara de entrada para validar la entrada.
- Valores de campo(solo campos desplegables y de multiselección):
- Ingrese las opciones de campo que desea incluir en la lista. Haga clic en laXpara eliminar un valor.
Puede hacer unaimportación masivade los valores de campo si tiene que agregar una gran cantidad.
- Haga clic enOrdenar de forma ascendenteo utilice el icono dearrastrar y soltar(
) para cambiar el orden de los valores de campo manualmente. - Para crear una lista desplegable anidada, separe las categorías y los valores con dos puntos dobles (::). ConsulteOrganizar las listas desplegables.
- Ingrese las opciones de campo que desea incluir en la lista. Haga clic en laXpara eliminar un valor.
- Objeto relacionadoyEstablecer filtro(campos de relación de búsqueda únicamente)
Seleccione el tipo de objeto para relacionar, y si lo desea defina los filtros que restringen los posibles valores para el campo. ConsulteAgregar campos de relación de búsqueda.
- Opción de campo(solo campos de casilla de verificación, opcional):
- Haga clic enGuardar, o bien para crear otro campo personalizado, haga clic en el icono desplegable y seleccioneGuardar y agregar otro.
Los nuevos campos están activos de manera predeterminada y se agregan a todas las organizaciones.
- De ser necesario, puedecambiar el orden de los campos de organización personalizados.
Clonar los campos de organización personalizados
Los administradores y los agentes que tienen roles personalizados con permiso pueden crear nuevos campos personalizados desde cero o clonar los campos de organización existentes y modificarlos según sus necesidades.
- En elCentro de administración, haga clic enPersonasen la barra lateral y luego seleccioneConfiguración > Campos de organización.
- Pase el mouse por encima de la fila del campo de organización que desea clonar, haga clic en el icono del menú de opciones (
) y luego seleccioneClonar.Se muestra una vista detallada de la configuración del campo de organización.
- Edite elNombre mostradoy laClave de campopara que sean únicos.
La clave de campo se rellena con el nombre del campo, pero se puede editar al crear el campo personalizado. La clave de campo no se puede cambiar después de que se crea el campo personalizado. La clave de campo se puede usar para hacer referencia al campo personalizado en los marcadores de posición y la API.
- Configure las demás opciones para el campo según el tipo.
- Haga clic enGuardar.
Los nuevos campos de organización están activos de manera predeterminada y se agregan a todas las organizaciones.
- De ser necesario, puedecambiar el orden de los campos de organización personalizados.
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