Esta parte de laguía de evaluación de la versión de prueba de Zendesk Suitele ayuda a evaluar las funciones de informes y análisis en Zendesk Suite para ver si es lo que usted necesita. La versión de prueba funciona con el plan Suite Professional e incluye funciones de Explore Professional.
Zendesk Explore para informes y análisis facilita las herramientas necesarias para analizar, comprender y compartir la información de su negocio. La información acerca de la mayoría de las funciones de Zendesk se puede presentar en informes prediseñados que son fáciles de leer y que se pueden filtrar a la medida de cada organización. Pero si es necesario profundizar más, conviene utilizar las potentes herramientas de informes de Explore, que le pueden ayudar a elaborar sus propios informes.
Siga los pasos de esta guía para probar las funciones de informes y análisis. Cada tarea se completa normalmente en menos de 10 minutos (aunque la activación de Explore en el paso 1 puede tardar un poco más).
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Paso 1: Activar Explore
Antes de comenzar a analizar los datos a fondo, es necesario activar Explore. Este es un paso necesario ya que es posible que ya haya creado tickets en Support, artículos en Guide o probado otros procesos de soporte. Explore necesita examinar los productos que ya tiene instalados y leer los datos necesarios para ver y crear informes. Esta operación solo se realiza una vez y puede demorar hasta dos horas. No se preocupe, los agentes no tienen que realizar este paso.
Haga una prueba
Esta sección explica cómo abrir y activar Explore por primera vez. Si otro administrador ya ha realizado este paso, puede omitir la activación, pero tendrá que asegurarse de que un administrador le haya otorgado acceso para completar el resto de la evaluación.
Para abrir y activar Explore
- Desde cualquier producto de Zendesk, abra la bandeja de productos y haga clic enExplore.
- Explore abre la página de activación. Haga clic enActivarpara comenzar a hacer la configuración. Esto puede demorarse hasta dos horas, pero si está probando una cuenta nueva, normalmente se llevaría mucho menos tiempo. Mientras tanto, sírvase una taza de café y aproveche para darle una mirada alcentro de ayuda de Exploredonde podrá informarse sobre algunas de las cosas que puede hacer con Explore. Puede hacer que Explore le notifique por correo electrónico una vez que la configuración se ha completado.
- Una vez que reciba la notificación de que terminó la configuración, ya podrá seguir adelante. Si desea que cualquier otro agente le ayude a evaluar Explore, tendrá que darle acceso. Para ello, le recomendamos que leaDar a los agentes acceso a Explore.
Paso 2: Echar un vistazo a los paneles prediseñados
Ahora que ha configurado Explore, puede comenzar a mirar algunos de los paneles que Zendesk ha creado para los usuarios y que reflejan las mejores prácticas existentes. Un panel es una colección de informes reunidos en una o más páginas. Los paneles disponibles cambian con frecuencia, pero puede leer todo lo relacionado con este tema enIntroducción a los paneles, o bien, como verá en breve, simplemente puede darle una mirada a la lista.
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En este ejemplo, verá el panel prediseñado de Zendesk Support para descubrir el número promedio de tickets creados en su instancia de Zendesk cada día de la semana.
Para ver el informe
- Desde cualquier producto de Zendesk, abra la bandeja de productos.
- Haga clic enExplore(
) . Explore se abre y muestra una lista de los paneles disponibles. - 在洛杉矶lista de paneles, seleccione el panel deZendesk Support.
- En el panel de Zendesk Support, desplácese hacia abajo hasta ver el informeAverage tickets created by day of week.
Si usa Explore Lite, puede omitir la sección¿Qué sigue?, pero si le interesan los informes más avanzados que se pueden crear con Explore Professional y Enterprise, no dude en seguir leyendo.
Paso 3: Crear un informe personalizado sencillo (Professional y Enterprise)
Hay ocasiones en que los paneles prediseñados no contienen el informe exacto que necesita. Sin embargo, en muchos casos puede crear el suyo propio. Explore Professional y Enterprise vienen con cientos de métricas y atributos que se pueden combinar para crear sus propios informes. En esta sección conocerá un ejemplo básico de cómo crear un informe personalizado y aprenderá a buscar muchos ejemplos más.
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En este informe personalizado, se creará un informe sencillo que muestra los tickets de una única intervención. Estos son tickets resueltos con una sola respuesta de un agente. Este informe es una manera excelente de obtener contexto sobre los esfuerzos de soporte. No dude en experimentar con las distintas configuraciones para obtener distintos resultados.
Para crear el informe
- En Explore, haga clic en el icono Informes (
). - 在洛杉矶biblioteca de informes, haga clic enNuevo informe.
- 在洛杉矶páginaSeleccionar联合国conjunto de datos, haga clic enSupport>Support - Ticketsy luego enIniciar informe. Se abre el generador de informes.
- Luego agregue una métrica: lo que desea medir. En este caso, agregará el número de tickets con una única intervención. En el panelMétricas, haga clic enAgregar.
- 在洛杉矶lista de métricas, elijaDistribución de respuestas de agentes>Tickets con una única intervencióny luego haga clic enAplicar.
Explore muestra el número total de tickets con una única intervención en su cuenta.
- Tenga en cuenta que los informes de Explore pueden devolver muchos datos. En ese caso, los filtros sirven para seleccionar los resultados que desea que se devuelvan. En el panelFiltros, haga clic enAgregar.
- 在洛杉矶lista de atributos, elijaMarca de tiempo - Ticket resuelto>Ticket resuelto - Fechay luego haga clic enAplicar.
- En el panelFiltros, haga clic en el filtroTicket resuelto - Fechaque acaba de agregar.
- 在洛杉矶página de filtros, haga clic enEditar intervalos de fechas.
- 在洛杉矶pestañaAvanzadodelIntervalo de fechas, elija el intervalo apropiado para ver, como 30 días en el pasado, y luego haga clic enAplicar.
- En el panelColumnas, haga clic enAgregar.
- 在洛杉矶lista de atributos, elijaMarca de tiempo - Ticket resuelto>Ticket resuelto - Fechay luego haga clic enAplicar.
- En el menú de tipo de visualización (
), elija un gráfico deLíneas.
- 哈加clic en el titulo en la部分比德尔forme (de manera predeterminada, “Nuevo informe”) y dele un nuevo nombre comoTickets con una única intervención por fecha.
- Cuando termine, haga clic enGuardar.
Si desea ver una introducción más detallada, consulteCreación de informes. Este informe personalizado fue tomado de nuestra amplia colección de informes de Explore de muestra conocidos como recetas. Consúltelas todas enGuía de referencia de recetas de Zendesk Explore.
Paso 4: Crear un panel (Professional y Enterprise)
Los informes son excelentes, pero muchas veces querrá reunir una serie de informes para enviarlos a otras personas de la organización. Lospanelesde Explore sirven para eso. Hay dos maneras de hacerlo:
- Crear una copia de un panel existente o de uno de los paneles prediseñados y luego editarla.
- Crear un panel completamente nuevo.
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En este ejemplo, creará un nuevo panel y agregará el informe que creó en elPaso 3.
Para informarse sobre cómo crear su propio panel, consulteCreación de paneles.
帕拉crear el面板
- En Explore, haga clic en el iconoBiblioteca de paneles(
) en la barra lateral izquierda. - Haga clic enNuevo panel.
Se abre un nuevo panel en blanco.
- En el panel nuevo, haga clic enAgregar>Agregar informe.
- 在洛杉矶páginaAgregar informe, elija el informeTickets con una única intervención por fechaque creó en elPaso 3y haga clic enAgregar informes.
- El informe se agrega al panel. Quizás se vea demasiado pequeño o esté en el lugar equivocado, pero se puede arrastrar de un lugar a otro y se le puede cambiar de tamaño como lo haría con una ventana de su equipo.
- Una vez que tenga el informe en la posición que desea, haga clic en el título en la parte superior del panel (de manera predeterminada,Sin título) y dé al panel un nombre comoPanel de tickets con una única intervención.
El panel se guarda automáticamente. Manténgalo abierto y vaya alPaso 5.
Para informarse sobre cómo crear su propio panel, consulteCreación de paneles.
Paso 5: Compartir un panel
Los paneles se pueden compartir con los agentes en la cuenta de Zendesk, con grupos de agentes y –en algunos planes de Explore– con gente que no tiene una cuenta en su instancia de Zendesk.
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En este ejemplo, compartirá su panel con una sola persona.
Para compartir un panel
- En su panel, haga clic enCompartir.
- 在洛杉矶páginaCompartir panel, busque y seleccione las personas o grupos con los que desea compartir el panel (este ejemplo utiliza "Rob Stack"). Puede escribir un nombre parcialmente en el cuadro de filtro para filtrar cuántos nombres y grupos se muestran en la lista.
- Cuando termine, haga clic enInvitar.
Las personas a las que ha invitado, recibirán un correo electrónico. El correo electrónico contiene un vínculo en el que pueden hacer clic para acceder al panel. Si más adelante actualiza el panel, las personas a las que ha invitado no verán las actualizaciones si antes no sepublicael panel (desde el mismo menú que encontró en el comandoCompartir).
Para conocer todo lo que necesita conocer acerca de cómo compartir paneles, consulteCompartir paneles.
¿Qué sigue?
Si desea ir más a fondo con Explore, comience con laGuía de primeros pasos. Para ver toda la documentación de Explore e información sobre capacitación gratuita, consulteRecursos para informes y análisis de Zendesk Explore.
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