Quelle est mon édition?

Zendesk Sell inclut les étapes classiques d’un pipeline des ventes que vous utilisez pour gérer des opportunités de vente et créer des rapports. Vous pouvez ajouter vos propres étapes et modifier certains aspects des étapes par défaut (voirAjout d’étapes à votre pipeline des ventes).

Avec l’édition Enterprise, vous pouvez créer un pipeline supplémentaire. Avec l’édition Sell Elite, vous pouvez créer un nombre illimité de pipelines (voirUtilisation de plusieurs pipelines des ventes).

Les étapes par défaut de Sell comprennent les étapes actives Entrante, Qualifiée, Devis, Conclusion et les étapes de conclusion Gagnée, Non qualifiée et Perdue.

Même si ces tâches suivent un parcours logique vers la conclusion, vous n’êtes pas obligé de les suivre dans un ordre strict. Par exemple, libre à vous de déplacer vos opportunités de vente entre les étapes pour refléter votre processus de vente. Une opportunité de vente peut directement passer de l’étape Qualifiée à l’étape Gagnée en ignorant les étapes intermédiaires.

Cet article contient les sections suivantes :

• Étapes actives
• Étapes de conclusion

Étapes actives

Lorsque vous travaillez à une opportunité de vente dans le pipeline, celle-ci passe par les étapes actives Entrante, Qualifiée, Devis, Conclusion.

Entrante

L’étape Entrante est la première phase d’une opportunité que vous espérez conclure. Par exemple, lorsque vous qualifiez un lead et que vous le convertissez en contact et créez ensuite une opportunité de vente, (voirConversion des leads), cette nouvelle opportunité de vente est dans la phase Entrante. Une fois créée, l’opportunité de vente est ajoutée automatiquement à cette étape.

你们不savez sans doute pas grand-chose du client potentiel et de la portée de l’opportunité de vente à ce stade. Lorsque vous contactez le client pour connaître ses besoins et que vous développez ces informations, vous passez à l’étape Qualifiée.

Qualifiée

Pendant l’étape Qualifiée, vous continuez à rassembler des informations et des exigences pour mieux comprendre la portée de l’opportunité de vente. Lorsque vous disposez des informations nécessaires pour communiquer un devis au contact, vous faites passer l’opportunité de vente à l’étape Devis.

Devis

Pendant l’étape Devis, vous communiquez le devis au contact. S’il accepte le devis, vous faites passer l’opportunité de vente à l’étape Conclusion.

Conclusion

À l’étape Conclusion, vous négociez les conditions de l’opportunité de vente et cherchez à la clore.

Étapes de conclusion

Les étapes de conclusion interviennent lorsque l’opportunité de vente a atteint sa conclusion (favorable ou non).

Gagnée

Si vous avez gagné l’opportunité de vente, vous la passez à l’étape Gagnée.

Non qualifiée

Vous pouvez passer une opportunité de vente à l’étape Non qualifiée pour indiquer que l’opportunité commerciale potentielle a échoué en raison du manque d’intérêt du contact ou en raison de retards, de budget insuffisant de la part du contact, etc.

Perdue

Si vous avez perdu l’opportunité de vente (par exemple, au profit d’un concurrent), celle-ci passe à l’étape Perdue.