Quelle que soit votre édition, vous avez le choix entre un accès complet ou un accès limité dans Sell.
Avec Professional et Enterprise, si vous créez unehiérarchie des utilisateurs, vous pouvez spécifier différents niveaux d’accès ou créer desrôles personnalisésafin值允许ssions pouvant être appliquées à plusieurs utilisateurs.
你们devezavoir des droits d’administrateur pour gérer les utilisateurs. Pour savoir comment configurer vos utilisateurs, consultez les articles sur lacréation d’un utilisateuret lamodification des permissions utilisateur.
Niveaux d’accès par défaut dans Sell
Les niveaux d’accès par défaut dans Sell varient en fonction de votre édition.
Niveaux d’accès par défaut (Team et Growth)
Les niveaux d’accès par défaut pour les éditions Team et Growth sontAccès completetAccès limité.
- Accès complet: permet de consulter, mettre à jour, supprimer et convertir n’importe quel lead, contact ou opportunité de vente dans le compte. Vous pouvez aussi gérer les objectifs, les tâches et les rendez-vous et partager les documents.
- Accès limité: permet de consulter, mettre à jour, supprimer et convertir ses propres leads, contacts ou opportunités de vente dans le compte. Un administrateur peut aussi élargir son accès aux contacts et aux prospects.
Niveaux d’accès par défaut (Professional et Enterprise)
Avec les éditions Professional et Enterprise, vous pouvez aussi activer les permissions avancées dans Sell. Les permissions avancées vous permettent de configurer des rôles d’utilisateur personnalisés que vous pouvez appliquer à plusieurs utilisateurs de la hiérarchie des utilisateurs (consultezConfiguration des rôles dans Sell).
Comment accorder des droits d’administrateur
- Informations du compte : nom, fuseau horaire, devis et résiliation du compte
- Abonnement : mise à niveau et rétrogradation de l’édition d’abonnement du compte
- Leads, contacts et opportunités de vente : ajout, modification et suppression de champs personnalisés
- Objectifs commerciaux : période de résolution
- Règles d’automatisation des tâches
- Intégrations
- Centre d’appels : scripts d’appels et facturation
- Configuration de l’espace client
- Configuration et publication de la fiche de saisie de lead
- Exportation des données (fonctionnalité réservée aux administrateurs par défaut, mais peut être accordée à tous les utilisateurs)
Consultation des données en fonction des permissions
- Notes
- Documents
- Tâches
- Rendez-vous
- Journaux d’appels et récapitulatifs
- Récapitulatifs des visites
Par exemple, si un utilisateur a accès à un contact spécifique, il peut aussi voir les journaux d’appels et les notes pour ce contact.
Actions en fonction des permissions utilisateur
- Consultation : l’utilisateur a un accès en lecture seule (le type de permissions le plus limité, l’utilisateur ne peut pas modifier un enregistrement ni y ajouter de commentaires).
- Ajout : l’utilisateur peut saisir un nouveau lead, un nouveau contact ou une nouvelle opportunité de vente dans Sell.
- Mise à jour : l’utilisateur peut effectuer de nombreuses actions, notamment :
- Modifier les champs
- Faire progresser les opportunités de vente d’étape en étape et les leads de statut en statut
- Ajouter des notes, ajouter des activités de journal, organiser des rendez-vous
- Communiquer (envoyer des e-mails, passer des appels, envoyer des SMS)
- Ajouter et supprimer des documents et des produits
- Réaffectation du propriétaire : l’utilisateur peut, par exemple, faire passer une opportunité de vente d’un propriétaire à un autre. Ils peuvent aussi convertir les leads en contacts.
- Suppression : l’utilisateur a les droits de suppression. Réfléchissez bien avant d’accorder les droits de suppression. Les opportunités de vente, par exemple, ne peuvent plus être récupérées une fois supprimées.
Les utilisateurs ne voient que les options associées à leurs permissions. Par exemple, si un utilisateur n’est pas autorisé à ajouter des leads, il ne voit pas le bouton d’ajout ni l’option d’importation pour les leads.
如果联合国utilisateur作d 'effectuer联合国e action en masse sur des enregistrements pour lesquels ils n’ont pas les bonnes permissions, l’action est bloquée pour les enregistrements non valides. Par exemple, un utilisateur peut consulter les mêmes leads que son responsable, mais ne peut réaffecter que ses propres leads et ceux de ses subordonnés. S’il essaie de réaffecter 20 leads alors que seuls 10 lui appartiennent ou appartiennent à un de ses subordonnés, seuls les 10 leads valides seront réaffectés.
Un utilisateur peut communiquer avec ses propres leads et contacts et ceux de ses subordonnés par défaut. Si un utilisateur a besoin d’effectuer les actions suivantes pour un lead ou un contact qui ne fait pas partie de son groupe, il doit avoir la permission de mettre à jour tous les leads et contacts qu’il peut consulter :
- Rédiger et envoyer un e-mail
- Répondre à un e-mail
- Passer un appel
- Rédiger et envoyer un SMS
- Répondre à un SMS
Filtrage des rapports en fonction des permissions utilisateur
Les rapports sont à la disposition de tous les utilisateurs de votre compte, quelles que soient leurs permissions ou quel que soit leur niveau d’accès. Les utilisateurs du compte peuvent voir les rapports uniquement pour les données auxquelles ils ont accès. Par exemple, un utilisateur dont l’accès est limité à la consultation de ses propres opportunités de vente ne voit que les valeurs de ses propres opportunités de vente dans le rapport Ventes totales.
Pour les éditions Professional et Enterprise, chaque rapport dans votre compte peut être filtré en fonction des groupes et des équipes auxquels vous avez accès.
Les filtres d’équipe, de groupe et de marqueur peuvent être combinés pour produire des rapports très segmentés et très détaillés.
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