L’intégration Zendesk pour Salesforce connecte vos comptes Salesforce et vos comptes Zendesk. Elle permet de consulter les tickets Zendesk dans une page de compte, de contact, de lead ou d’opportunité Salesforce. Vous pouvez aussi créer et modifier des tickets Zendesk, et synchroniser les données de comptes Salesforce et d’organisations Zendesk. Pour en savoir plus au sujet des avantages et des limites de l’intégration Zendesk pour Salesforce, consultez leGuide d’intégration de Zendesk et Salesforce.
L’intégration Zendesk pour Salesforce est disponible si vous utilisez l’une des éditions Salesforce suivantes : Performance, Unlimited, Enterprise ou Developer (ou autre édition avec lesdroits Salesforce pour les API, comme l’édition Professional avec le module supplémentaire API).
Pour configurer l’intégration, vous devez être un administrateur Zendesk Support et un administrateur Salesforce. Le processus de configuration nécessite d’effectuer un certain nombre de tâches :
Si vous avez besoin de déconnecter votre intégration, consultezDéconnexion et reconnexion de l’intégration.
Informations connexes
Vérification de vos paramètres de session Salesforce.
L’intégration exige que vos paramètres de session Salesforce ne soient pas configurés sur une adresse IP verrouillée. Si vos paramètres de session restent verrouillés, votre intégration sera déconnectée à l’expiration de la session.
Pour désactiver le verrouillage des sessions Salesforce sur une adresse IP
- Connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Cliquez sur l’engrenage (
) en haut à droite, puis cliquez surSetup. - 在le volet de navigation sur la gauche, sousSETTINGS>Security, sélectionnezSession Settings.
- Vérifiez que la caseLock sessions to the IP address from which they originatedn’est pas cochée.
Connexion de Zendesk à Salesforce
Vous configurez votre intégration, notamment son emplacement, dans le Centre d’administration. Il est conseillé de commencer par tester l’intégration avec vos comptes sandbox Zendesk et Salesforce.
Pour connecter Zendesk à Salesforce
- 在leCentre d’administration, cliquez sur
Applications et intégrationsdans la barre latérale, puis sélectionnezIntégrations > Intégrations. - À côté de l’intégration Salesforce, cliquez surConnecter.
- Sélectionnez l’instance Salesforce pour laquelle vous voulez configurer l’intégration.
Remarque –Vous ne pouvez connecter qu’un compte Salesforce à un compte Zendesk. Donc, si vous testez l’intégration dans un compte sandbox, vous devez déconnecter l’intégration et reconnecter votre compte de production. - Cliquez surInstallez le package géré. Salesforce s’ouvre dans un nouvel onglet de navigateur. Le package installe des composants Lightning et Visualforce qui sont utilisés pour la fonctionnalitéVue de ticket. Vous serez invité à vous connecter à Salesforce si vous ne l’êtes pas déjà. Faites-le dans une fenêtre de navigateur privée pour garantir qu’il n’y a qu’une session Salesforce active.
Remarque –Nous vous conseillons de sélectionnerInstall for All Users. Les utilisateurs auxquels l’accès n’est pas accordé ne peuvent pas consulter les tickets Zendesk dans Salesforce. - Cliquez surInstaller.
- Une fois le package installé, cliquez surDone.
- Retournez au Centre d’administration, acceptez les Conditions d’utilisation des applications créées par Zendesk, puis cliquez surConnexion.
- À l’écran d’autorisation d’accès, cliquez surAutoriser.
Configuration de l’accès utilisateur aux tickets Zendesk dans Salesforce.
Après avoir configuré la connexion entre Zendesk et Salesforce, vous devez définir quels profils d’utilisateur dans Salesforce peuvent consulter les tickets Zendesk.
Pour sélectionner les profils utilisateur qui pourront consulter les tickets Zendesk
- 在Salesforce, cliquez sur l’engrenage () en haut à droite, puis cliquez surSetup.
- 在le volet de navigation sur la gauche, sousPLATFORM TOOLS, sélectionnezApps>Connected Apps>管理Connected Apps.
- Cliquez sur l’applicationIntégration Salesforce pour Zendesk.
- Cliquez surEdit Policies.
- SousOAuth policies, configurezPermitted UserssurAdmin approved users are pre-authorizedet cliquez surSave. Ce paramètre est obligatoire.
- Retournez à la page管理Connected Apps, puis cliquez sur l’applicationSalesforce Integration for Zendesk.
- SousProfiles, sélectionnez管理配置文件.
- Sélectionnez les profils utilisateur dans Salesforce qui peuvent consulter les tickets Zendesk. Vousdevezsélectionner le profil de l’administrateur système. Les profils utilisateur qui ne sont pas sélectionnés ne pourront pas consulter les tickets Zendesk.
- Cliquez surEnregistrer.
Votre configuration est terminée. Vous pouvez continuer avec ce qui suit :
Déconnexion et reconnexion de l’intégration
L 'integration亚博 Zendesk倒Salesforce可能德connectée dans le Centre d’administration. Même une fois l’intégration déconnectée, vos paramètres de configuration sont conservés si vous décidez de configurer à nouveau l’intégration. Si vous reconnectez l’intégration, vous devrez réactiver la synchronisation et le déclencheur Salesforce.
- 在leCentre d’administration, cliquez surApplications et intégrationsdans la barre latérale, puis sélectionnezIntégrations > Intégrations.
- 在Intégration Salesforce, cliquez surConfigurer.
- Cliquez surDéconnexionen haut à droite. Un message confirmant la déconnexion s’affiche.
Pour reconnecter l’intégration
- 在leCentre d’administration, cliquez surApplications et intégrationsdans la barre latérale, puis sélectionnezIntégrations > Intégrations.
- 在Intégration Salesforce, cliquez surConnecter.
- À la page deconfiguration de l’intégration Salesforce, cliquez surConnecter.
- Réactivez la synchronisation pour les paramètres suivants :
- Réactivez votre déclencheur Salesforce.
0 Commentaires
Vous devezvous connecterpour laisser un commentaire.