Premiers pas avec Explore : visite guidée

Suite Professional, Enterprise et Enterprise Plus

Dans cet article, vous utiliserez ce que vous avez appris dans leguide Premiers paspour créer et partager un tableau de bord Zendesk Explore simple, qui illustre un scénario courant.

Ce tableau de bord contient les éléments suivants :

Pour chaque agent de l’organisation, le nombre de tickets qui lui sont affectés.
La possibilité de filtrer les tickets par statut. Par exemple, pour un agent sélectionné, vous pouvez afficher uniquement ses tickets résolus.

Conseil :ces étapes sont une introduction au workflow élémentaire de création et de partage d’un tableau de bord, mais nous vous conseillons de faire différents essais. Si vous voulez choisir des mesures et attributs différents, changer de type de graphique ou si vous vous demandez à quoi sert une option, essayez !

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, consultez l’articleZendesk Explore - Ressources.

Cet article contient les sections suivantes :

Avant de commencer

Avant de pouvoir suivre cette visite guidée, vous devez vérifier que :

Zendesk Support contient des données de tickets et d’agents. Explore s’intègre à tous les canaux Zendesk, mais dans cet exemple, vous utiliserez le jeu de donnéesSupport : Tickets. Si vous commencez tout juste à utiliser Zendesk, il est possible que les rapports que vous générez ne contiennent pas beaucoup de données les premiers jours.
Votre compte est configuré pour utiliser Explore. Vérifiez aussi que vous avez le rôle d’administrateurou d’éditeur. Pour en savoir plus, consultezAjout d’utilisateurs à Explore.

Étape 1 : création d’un rapport

À cette étape, vous allez créer un rapport qui pose des questions au sujet de vos données commerciales dans Zendesk Support. Vous commencerez par vous connecter à unjeu de données.

Commencer

Dans le panel de produits de Zendesk Support, choisissez l’icône Explore ().
Dans la barre latérale de Zendesk Explore, cliquez sur l’icône des rapports ().
Dans labibliothèque de rapports, cliquez surNouveau rapport.
À la pageSélectionnez un jeu de données, choisissezSupport>Support - Tickets, puis cliquez surCommencer le rapport.

Le créateur de rapports s’ouvre, avec un rapport vide.

Page de rapport vide

Définissez la mesure du rapport

Vous devez commencer par ajouter une mesure pour ce rapport, c’est-à-dire ce que vous mesurez. Dans cet exemple, il s’agit du nombre total de tickets stockés dans Zendesk Support. Suivez les étapes suivantes pour définir la mesure de votre rapport.

Dans la sectionMesuresdu créateur de rapports, cliquez surAjouter.
Dans la liste des mesures, développezTickets, choisissezTickets, puis cliquez surAppliquer.
Explore affiche automatiquement les résultats en fonction de la mesure que vous avez ajoutée.

Rapport Explore simple

Meme有年代过的用品(数量关系简单tickets que vous avez), c’est un bon exemple de la façon dont Explore affiche les résultats de façon dynamique en fonction des mesures et des attributs. Vous pouvez maintenant ajouter des attributs pour obtenir des résultats plus intéressants.

Définissez les attributs du rapport

Maintenant que vous avez défini la mesure de votre rapport, ajoutez des attributs pour avoir un rapport plus intéressant. Pour commencer, vous allez ajouter une colonne au rapport pour voir quels agents sont affectés à quels tickets.

Ajoutez le nom de l’assigné

Dans la sectionColonnes, cliquez surAjouter.
Dans la liste des attributs, développezAssigné, choisissezNom de l’assigné, puis cliquez surAppliquer.
Là encore, Explore traite automatiquement la modification que vous avez apportée, choisit le meilleur moyen de la présenter (ici, un graphique à barres) et affiche vos résultats

Ajout d’une colonne à un rapport Explore

Ajoutez le statut du ticket

N一直是常识voulons也pouvoir filtrer les résultats par statut de ticket. Par exemple, en affichant uniquement les tickets affectés à Robert Stack ayant le statut Résolu.

Dans la sectionLignes, cliquez surAjouter.
Dans la liste des attributs, développezTicket, choisissezStatut du ticket, puis cliquez surAppliquer.
Là encore, Explore recalcule le rapport et affiche les résultats. Maintenant, quand vous choisissez un statut de ticket, vous ne verrez que le nombre de tickets ayant ce statut pour chaque agent.

Remarque –Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments de statut du ticket ou les sélectionner tous en cliquant sur l’en-têteStatut du ticket.

Ajout d’une ligne à un rapport Explore

Donnez un nom au rapport

Explore donne automatiquement un nom au rapport quand vous l’enregistrez. Dans le cas de l’exemple de rapport ci-dessus, Explore l’enregistre sous la formeCOUNT (Tickets) croisé avec Statut du ticket par Nom de l’assigné. Vous pouvez utiliser ce nom ou lui en donner un de votre choix.

Pour donner un nom au rapport

Dans le créateur de rapports, cliquez sur le texte du nom du rapport.
Saisissez un nom pour le rapport (p. ex. Nouveau rapport test).

Enregistrez le rapport

Maintenant que vous avez terminé le rapport, n’oubliez pas de l’enregistrer. Si vous fermez votre navigateur ou allez à une autre page sans l’enregistrer, vous perdrez vos modifications.

Dans le créateur de rapports, cliquez surEnregistrer.
Vous verrez un message de confirmation vous indiquant que le rapport a été enregistré.

Conseil :vous pouvez aussi enregistrer un rapport directement dans un nouveau tableau de bord en sélectionnantAjouter au tableau de bord.

Étape 2 : création d’un tableau de bord

En général, après avoir créé des rapports, vous voudrez les regrouper, y ajouter de l’interactivité (par exemple, sélectionner une plage de dates) et y ajouter d’autres graphiques et textes pour créer un rapport de qualité. À cette étape, vous allez apprendre comment créer un tableau de bord à partir du rapport que vous avez créé à l’étape 1.

Il existe deux façons de créer un tableau de bord : vous pouvez enregistrer un rapport dans un nouveau tableau de bord ou vous pouvez commencer par créer le tableau de bord, puis y ajouter le rapport. Dans cet exemple, vous utiliserez la deuxième méthode.