Quelle est mon édition?

Quand vous perdez une opportunité de vente, vous la transférer à l’étape Perdue du pipeline des ventes (consultezÀ propos des étapes du pipeline des ventes).

Pour en savoir plus sur la perte d’une opportunité de vente, vous pouvez demander à vos utilisateurs Sell de fournir une raison pour la perte de cette opportunité.

Cette invite est activée par un utilisateur disposant des droits d’administrateur. Les administrateurs peuvent également modifier ou ajouter d’autres raisons.

Pour ajouter ou modifier des raisons de perte

1. Cliquez sur l’icôneParamètres(), puis sélectionnezPersonnaliser > Opportunités de vente.
2. Sélectionnez l’ongletRaisons des pertes.

   

3. 如果你们想vos utilisateurs年代ell indiquent une raison pour la perte, sélectionnezDemander aux utilisateurs une raison de perte ?.
4. Modifiez et ajoutez des raisons selon les besoins, puis cliquez surAjouter.

Vous pouvez aussi classer la liste des raisons à l’aide des flèches de direction.

L’invite s’affiche lorsque le statut d’une opportunité de vente passe à Perdue dans la carte de l’opportunité de vente.

Quand vous avez capturé les raisons des pertes des opportunités de vente, vous pouvez utiliser ces informations pour trier les vues de vos données d’opportunité de vente. Vous pouvez ajouter le champRaison de la pertedans la vue en tableau de votre pageOpportunités de venteet filtrer votre vue d’index pour afficher les opportunités avec ou sans raison de perte, ainsi que sélectionner des raisons de perte spécifiques.

Dans toutes les versions de Sell, vous pouvez analyser les raisons de pertes dans le rapportRaisons des pertes d’opportunités de vente. Dans la version Elite de Sell, vous pouvez aussi obtenir des informations plus détaillées sur les opportunités de vente perdues avec les rapportsRaisons des pertes par propriétaireetRaisons des pertes par source.