La version bêta de Dashboard Builder vous permet de créer des tableaux de bord, desespaces personnalisables qui vous permettent d’organiser et de partager des informationsau sein d’Explore. Vous pouvez rapidement et facilement créer des tableaux de bord qui vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour optimiser vos canaux de service.
Cet article contient les sections suivantes :
- Création d’un tableau de bord
- Ajout et personnalisation de composants de tableau de bord
- Activation de la vue détaillée dans un tableau de bord
- Modification d’un tableau de bord
- Aperçu d’un tableau de bord
- Partage d’un tableau de bord
- Clonage d’un tableau de bord
- Suppression d’un tableau de bord
Création d’un tableau de bord
Vous pouvez créer un tableau de bord en utilisant la version bêta de Dashboard Builder dans Explore.
Pour créer un tableau de bord
- Cliquez sur l’icône detableau de bord(
) dans la barre latérale sur la gauche.
- Dans la bannière en haut de la page, cliquez surEssayez maintenant.
- Dans la fenêtreCommencer un tableau de bord, choisissez de choisir votre tableau de bord de zéro (Tableau de bord vide) ou de commencer avec un tableau de bord prédéfini.
- Cliquez surSélectionner.
Vous êtes redirigé vers la version bêta de Dashboard Builder et le nouveau tableau de bord est ajouté à la bibliothèque de tableaux de bord. Vous pouvez à présent ajouter des rapports, des filtres et autres composants, et personnaliser votre tableau de bord. Si vous choisissez de commencer à partir d’un modèle prédéfini, les composants sont déjà ajoutés pour vous (mais vous pouvez les modifier et en ajouter d’autres).
Ajout et personnalisation de composants de tableau de bord
Vous pouvez ajouter deux types de composants principaux à un tableau de bord : rapports et filtres. Les rapports vous montrent des mesures portant sur votre utilisation de Zendesk actuelle ou passée, et les filtres vous permettent de segmenter ces données en fonction de caractéristiques données.
Une fois que vous avez ajouté un rapport ou un filtre, vous pouvez en personnaliser certains aspects, notamment son en-tête, sa taille, sa disposition, etc.
Cette section aborde les sujets suivants :
- Ajout d’un rapport
- Personnalisation de l’en-tête d’un rapport
- Redimensionnement des composants et modification de la disposition du tableau de bord
- Ajout d’une alerte à un rapport en direct (Enterprise uniquement)
- Personnalisation de l’infobulle d’un rapport
- Activation de la vue détaillée pour une mesure en direct (Enterprise uniquement)
- Ajout d’un filtre
- Ajouter d’un composant de texte
- Modification du nom d’un rapport ou d’un filtre
- Suppression d’un rapport ou d’un filtre
Ajout d’un rapport
- Dans la version bêta de Dashboard Builder, cliquez sur l’icônePlus(+) en haut à droite.
- Cliquez surDonnées en direct(si vous utilisez une édition Enterprise et voulez créer un rapport sur des informations en quasi-temps réel) ou surRapport(si vous voulez créer un rapport sur des données historiques), puis sélectionnez le ou les rapports à ajouter.Conseil :si vous cliquez surDonnées en direct, vous pouvez filtrer en fonction du type de composant en cliquant sur l’icône de filtre (
) à droite du champ de recherche. Cela permet de trouver plus facilement des composants de données en direct portant sur un sujet spécifique.
- Cliquez sur le rapport et faites-le glisser à l’endroit où vous voulez qu’il s’affiche dans le tableau de bord. Le rapport est automatiquement aligné avec la ligne de la grille la plus proche.Conseil :pour modifier la taille ou l’emplacement du composant, consultezRedimensionnement des composants et modification de la disposition du tableau de bord.
Personnalisation de l’en-tête d’un rapport
- Cliquez sur un rapport dans votre tableau de bord.
- Dans le volet droit, utilisez l’option sous le titreStylespour personnaliser l’en-tête du rapport.
- Afficher l’en-tête :supprimez la coche si vous ne voulez pas que le nom du rapport s’affiche comme en-tête du rapport.
- Couleur d’arrière-plan :sélectionnez la couleur d’arrière-plan du rapport.
Redimensionnement des composants et modification de la disposition du tableau de bord
Par défaut, la disposition d’un tableau de bord s’ajuste des façons suivantes :
- La largeur s’adapte automatiquement à l’écran du lecteur. La taille maximale est une résolution de 2K (4K en plein écran) et la largeur maximale est la même qu’avec la version classique de Dashboard Builder.
- Les composants s’alignent automatiquement sur la ligne de la grille la plus proche et sur le bord supérieur du tableau de bord.
Si la disposition par défaut n’est pas adaptée pour votre tableau de bord, vous pouvez redimensionner des composants individuels ou modifier le fonctionnement de la fonctionnalité d’alignement sur la grille.
Pour redimensionner des composants et modifier la disposition du tableau de bord
- Ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
- Dans la barre de menu sur la droite, cliquez sur le boutonDisposition(
) >Emplacementet choisissez l’une des options suivantes :
- Placer n’importe où: vous permet de déplacer les composants librement et de les placer où vous le souhaitez dans le tableau de bord.
- Aligner en haut: aligne automatiquement les composants avec le haut du tableau de bord.
- Aligner à gauche: aligne automatiquement les composants avec le côté gauche du tableau de bord.
- Redimensionnez des composants individuels en utilisant le sélecteur dans le coin inférieur droit de chaque composant.
Cette vidéo explique comment redimensionner les composants :
Ajout d’une alerte à un rapport en direct (Enterprise uniquement)
- Cliquez sur un rapport en direct dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, cliquez surAlertes>Ajouter une alerte.
- SousNiveau d’alerte, choisissez seuil qui declencheral’alerte (p. ex., quand le rapport renvoie plus de 100 tickets).
- SousCouleur d’arrière-plan, choisissez la couleur que prend le rapport quand le seuil d’alerte est atteint.
Personnalisation de l’infobulle d’un rapport
- Cliquez sur un rapport dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, cliquez surInfobulles.
- Mettez à jour le texte qui s’affiche quand un utilisateur place son curseur sur le rapport ou désactivez complètement l’infobulle en supprimant la coche en regard de l’optionAfficher l’infobulle.
Activation de la vue détaillée pour une mesure en direct (Enterprise uniquement)
- Cliquez sur une mesure en direct du statut de l’agent dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, utilisez les options sous le titreVue détailléepour configurer le niveau de détails que les lecteurs de tableaux de bord peuvent voir quand ils activent la vue détaillée pour la mesure de données en direct. Pour en savoir plus, consultezAffichage du statut et des activités des agents en direct.
- Statuts de l’agent :permet au lecteur de voir la liste des agents pour chaque statut.
- Éléments de travail :permet au lecteur de voir les tickets, les chats et les conversations d’un agent spécifique.
Ajout d’un filtre
- Cliquez sur l’icônePlus(+).
- Cliquez sur l’une des options suivantes, puis sélectionnez le ou les filtres à ajouter :
- Filtre en direct: (Enterprise Uniquement) filtre les données en direct par marque du ticket ou groupe. Quand un utilisateur consulte votre tableau de bord, il peut sélectionner jusqu’à cinq valeurs à utiliser pour filtrer les données.
Remarque –N’ajoutez pas plusieurs exemplaires du même filtre en direct. Sinon, les lecteurs de tableaux de bord peuvent sélectionner jusqu’à cinq valeurs pour chaque tableau de bord (pour un nombre supérieur à 5 pour toutes les copies du filtre), mais les résultats manqueront de précision. - Filtre temporel: filtre les anciennes données par une période spécifiée. Quand un utilisateur consulte votre tableau de bord, une valeur par défaut de 30 jours est appliquée, mais le lecteur peut modifier cette plage temporelle.
- Filtre de données: filtre les anciennes données par les attributs spécifiés. Quand un utilisateur consulte votre tableau de bord, il peut sélectionner un nombre illimité de valeurs à utiliser pour filtrer les données.
- Filtre en direct: (Enterprise Uniquement) filtre les données en direct par marque du ticket ou groupe. Quand un utilisateur consulte votre tableau de bord, il peut sélectionner jusqu’à cinq valeurs à utiliser pour filtrer les données.
- Cliquez sur le filtre et faites-le glisser à l’endroit où vous voulez qu’il s’affiche dans le tableau de bord. Le filtre est automatiquement aligné avec la ligne de la grille la plus proche.
Conseil :pour modifier la taille ou l’emplacement du composant, consultezRedimensionnement des composants et modification de la disposition du tableau de bord.
Ajouter d’un composant de texte
Les composants de texte vous permettent d’ajouter des informations contextuelles supplémentaires à votre tableau de bord, comme les descriptions des rapports ou les en-têtes des sections.
- Dans la version bêta de Dashboard Builder, cliquez sur l’icône Plus (+) en haut à droite.
- SousAutres composants, cliquez surTexte.
- Cliquez sur le composant qui s’affiche dans votre tableau de bord et saisissez votre texte.
- Utilisez les outils de formatage sous le composant pour formater votre texte, notamment les styles, les couleurs, les liens et plus.
Modification du nom d’un rapport ou d’un filtre
- Cliquez sur un rapport ou un filtre dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, cliquez sur l’icône du menu des options en regard du nom du composant.
- Cliquez surRenommer.
- Saisissez un nouveau nom pour le composant et cliquez sur la coche.
Suppression d’un rapport ou d’un filtre
- Cliquez sur un rapport ou un filtre dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, cliquez sur l’icône du menu des options en regard du nom du composant.
- Cliquez surSupprimer>Supprimer l’élément.
Activation de la vue détaillée dans un tableau de bord
La fonctionnalité de vue détaillée permet aux lecteurs de tableaux de bord d’affiner les résultats d’un rapport en segmentant ses mesures par des attributs supplémentaires. Pour en savoir plus, consultezUtilisation de la vue détaillée pour affiner vos rapports.
Par défaut, la vue détaillée est autorisée pour n’importe quel tableau de bord créé avec la version bêta de Dashboard Builder.
Pour activer la vue détaillée dans un tableau de bord
- Dans la version bêta de Dashboard Builder, cliquez sur l’icône des paramètres (
).
- Sélectionnez ou désélectionnez la caseAutoriser la vue détaillée, selon que vous voulez ou non autoriser les lecteurs de tableaux de bord à affiner les résultats d’un rapport.
Modification d’un tableau de bord
你们可以修改器巷道表看看你们vez déjàcrééen utilisant la version bêta de Dashboard Builder.
Pour modifier un tableau de bord
- Cliquez sur l’icôneBibliothèque de tableaux de bord(
) dans la barre latérale gauche.
- Placez votre curseur sur le tableau de bord à modifier et cliquez surModifier.
- Ajoutez, personnalisez et supprimez des composantsen fonction de vos besoins.
![](https://zen-marketing-documentation.s3.us-west-1.amazonaws.com/docs/en/Explore_newDB_undo.png)
![](https://zen-marketing-documentation.s3.us-west-1.amazonaws.com/docs/en/Explore_newDB_redo.png)
Aperçu d’un tableau de bord
Vous pouvez afficher l’aperçu d’un tableau de bord pour voir à quoi il ressemblera du point de vue de l’utilisateur final.
Pour afficher l’aperçu d’un tableau de bord
- Dans la version bêta de Dashboard Builder, cliquez sur le boutonAfficheren haut à gauche.
Partage d’un tableau de bord
作为nd vous créez un tableau de bord dans Explore, par défaut vous êtes la seule personne qui peut le voir. Pour le partager avec d’autres personnes, vous devez les inviter.
Pour partager un tableau de bord avec d’autres agents
- Ouvrez le menuInviter des personnesde l’une des façons suivantes :
- À partir d’un tableau de bord ouvert : cliquez sur le boutonPartager.
- À partir de la bibliothèque de tableaux de bord : cliquez surPartagerdans le menu des options déroulant sur la droite du nom du tableau de bord.
- À partir d’un tableau de bord ouvert : cliquez sur le boutonPartager.
- Dans le champAjouter des membres de l’équipe ou des groupes, recherchez et sélectionnez l’agent ou le groupe avec lequel vous voulez le partager. Si vous ne savez pas quels utilisateurs sont dans un groupe, placez votre curseur surAfficher les informationspour voir jusqu’à 20 membres du groupe, par ordre alphabétique.
- Dans le champAccès, décidez si vous voulez restreindre les données du tableau de bord pour les utilisateurs que vous invitez. ConsultezAdaptation dynamique des données de tableau de bord en fonction du lecteur.
- (facultatif) Supprimez la coche en regard de la caseEnvoyer une notification par e-mailsi vous ne voulez pas envoyer de notification par e-mail aux utilisateurs invités à consulter le tableau de bord. Si vous n’envoyez pas d’e-mail, les utilisateurs peuvent quand même trouver le tableau de bord dans la bibliothèque des rapports ou en allant à l’URL du tableau de bord.
- Cliquez surInviter des personnes
Clonage d’un tableau de bord
作为nd vous avez besoin d’un tableau de bord similaire à un tableau de bord existant, vous pouvez cloner le tableau de bord existant, puis le modifier. Il est plus rapide de cloner un tableau de bord que de recommencer de zéro.
Pour cloner un tableau de bord
- Cliquez sur l’icôneBibliothèque de tableaux de bord(
) dans la barre latérale gauche.
- Placez votre curseur sur le tableau de bord à cloner et cliquez sur le menu déroulant Paramètres à droite du nom de votre tableau de bord.
- Cliquez surCloner.
- Dans le menuCloner le tableau de bord, choisissez un nouveau nom pour le tableau de bord cloné et décidez si vous voulez cloner les rapports en plus des jeux de données.
- Cliquez surCloner.
Suppression d’un tableau de bord
Si vous n’avez plus besoin d’un tableau de bord, vous pouvez le supprimer. Ainsi, votre bibliothèque reste plus propre et il est plus facile de trouver les tableaux de bord dont vous avez besoin.
Pour supprimer un tableau de bord
- Cliquez sur l’icôneBibliothèque de tableaux de bord(
) dans la barre latérale gauche.
- Placez votre curseur sur le tableau de bord à supprimer et cliquez sur le menu déroulant Paramètres à droite du nom de votre tableau de bord.
- Cliquez surSupprimer.
- Dans le menuSupprimer le tableau de bord, cliquez surOui, supprimer.
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