Pour utiliser Explore, vos utilisateurs Zendesk doivent avoir une licence (consultez lestarifs Explore) et si nécessaire, vous devez leur accorder le niveau d’accès approprié.
Cet(中央东部东京)aborde条les sujets suivants :
Accès à Explore par défaut
L’accès par défaut d’un utilisateur Zendesk à Explore dépend de l’édition Explore dont vous disposez et du type d’utilisateur. Vous pouvez modifier ou supprimer l’accès à Explore à tout moment en suivant les étapes décrites dans cet article.
如果你们用探索Lite,淘气小熊vos utilisateurs Support ont un accès en lecture seule aux tableaux de bord prédéfinis par défaut.
Si vous utilisez Explore Professional, l’accès par défaut à Explore dépend du rôle sélectionné quand l’utilisateur a été créé :
- Lesagents lightdans Support ont l’accèsLecteurdans Explore.
- Lesagentsdans Support n’ont pas accès à Explore. Vous devez le leur accorder manuellement.
- Lesadministrateursdans Support ont l’accèsAdmindans Explore.
Si vous utilisez Support Enterprise, l’accès par défaut à Explore dépend du rôle Support personnalisé de l’utilisateur. ConsultezAccorder l’accès aux utilisateurs avec les rôles personnalisés de Support Enterprise.
Les utilisateurs et les administrateurs Sell n’ont pas d’accès par défaut à Explore. Vous devez le leur accorder manuellement.
Accorder ou modifier l’accès à Explore
La configuration des rôles Explore se fait dans le Centre d’administration. Vous devez être un administrateur Support ou Sell pour configurer les utilisateurs.
Pour accorder ou modifier l’accès à Explore pour un utilisateur
- Dans leCentre d’administration, cliquez surUtilisateurs
dans la barre latérale, puis sélectionnezÉquipe > Membres de l’équipe.
- Recherchez et sélectionnez le profil d’un utilisateur pour l’ouvrir.
- Dans l’ongletRôles et accès, cochez la caseAccèsen regard d’Explore. Si vous ne cochez pas cette case, l’utilisateur ne peut pas accéder à Explore, quels que soient les autres paramètres configurés.
- Dans le menu déroulantRôle, sélectionnez le rôle approprié :
Rôle Permissions Administrateur Inclut toutes les permissions d’éditeur, plus :
- Mettre les permissions à jour pour les jeux de données (consultezConfiguration des permissions des jeux de données Explore)
- Modifier les couleurs par défaut des graphiques et des mesures avec codage de la couleur
- Modifier les paramètres Excel lors de l’exportation des tableaux de bord. Cela concerne notamment les séparateurs de colonnes et les tabulations, la précision décimale, le séparateur décimal et le séparateur de milliers.
- Gérer les emplois du temps d’envoi des tableaux de bord pour tous les utilisateurs Explore
Éditeur - Créer et personnaliser des tableaux de bord, des rapports et des jeux de données.
- Modifier des tableaux de bord, rapports et jeux de données existants et partagés
- Partager les tableaux de bord avec des utilisateurs ou des groupes Zendesk
- Définir le calendrier d’envoi des e-mails des tableaux de bord (consultezPlanification de l’envoi des tableaux de bord)
Lecteur - Consulter les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux
- Ne peut pas créer de rapports ni de tableaux de bord
- Cliquez surEnregistrer.
Accorder l’accès à Explore aux utilisateurs avec les rôles personnalisés de Support Enterprise
Si vous utilisez Zendesk Support Enterprise et si vous avez le rôle d’administrateur Support, vous configurez l’accès à Explore par le biais des rôles personnalisés. Les rôles personnalisés vous permettent de contrôler l’accès à divers produits Zendesk pour plusieurs utilisateurs à la fois.
Si vous appliquez l’un des rôles personnalisés par défaut à l’un de vos utilisateurs, il recevra automatiquement le rôle Explore suivant :
Rôle personnalisé Support Enterprise | Rôle Explore |
---|---|
Administrateur | Créer des rapports et gérer les permissions |
Chef d’équipe | Créer des rapports |
Équipe | Consulter les rapports |
Agent light | Consulter les rapports |
Nouveau rôle personnalisé | Consulter les rapports |
委员会 | Pas d’accès |
Pour en savoir plus au sujet des rôles personnalisés, consultezCréation de rôles personnalisés et affectation des agents.
Vous pouvez en outre configurer l’accès à Explore dans vos propres rôles personnalisés.
Pour configurer les paramètres Explore dans un rôle personnalisé
- Dans leCentre d’administration, cliquez surUtilisateurs
dans la barre latérale, puis sélectionnezÉquipe > Rôles.
- Dans la liste des rôles, choisissez celui pour lequel vous voulez configurer l’accès à Explore et cliquez surModifier. Pour en savoir plus au sujet de la création d’un nouveau rôle, consultezCréation de rôles personnalisés et affectation des agents.
- À la page des paramètres de rôle, configurez le paramètreExplore>Quelles sont les actions autorisées pour cet agent dans Explore ?. Vous avez le choix entre les permissions suivantes :
Rôle Permissions Créer des rapports et gérer les permissions Inclut toutes les permissions d’éditeur, plus :
- Mettre les permissions à jour pour les jeux de données (consultezConfiguration des permissions des jeux de données Explore)
- Modifier les couleurs par défaut des graphiques et des mesures avec codage de la couleur
- Modifier les paramètres Excel lors de l’exportation des tableaux de bord. Cela concerne notamment les séparateurs de colonnes et les tabulations, la précision décimale, le séparateur décimal et le séparateur de milliers.
- Gérer les emplois du temps d’envoi des tableaux de bord pour tous les utilisateurs Explore
Créer des rapports - Créer et personnaliser des tableaux de bord, des rapports et des jeux de données.
- Modifier des tableaux de bord, rapports et jeux de données existants et partagés
- Partager les tableaux de bord avec des utilisateurs ou des groupes Zendesk
- Définir le calendrier d’envoi des e-mails des tableaux de bord (consultezPlanification de l’envoi des tableaux de bord)
Consulter les rapports - Consulter les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux
- Ne peut pas créer de rapports ni de tableaux de bord
- Cliquez surMettre à jour le rôle.
Maintenant, chaque fois que le rôle personnalisé est affecté à un ou plusieurs utilisateurs, ce ou ces utilisateurs recevront le niveau d’accès Explore que vous avez configuré.
Un administrateur Sell peut être un administrateur Explore ou n’avoir aucun accès à Explore.
Un utilisateur Sell peut être un éditeur Explore ou n’avoir aucun accès à Explore.
Supprimer l’accès à Explore
Vous pouvez supprimer l’accès d’un utilisateur Zendesk à Explore à tout moment.
Pour supprimer l’accès d’un utilisateur
- Dans leCentre d’administration, cliquez surUtilisateurs
dans la barre latérale, puis sélectionnezÉquipe > Membres de l’équipe.
- Sélectionnez un utilisateur. L’utilisateur que vous choisissez doit avoirMembre du personnelcommeType d’utilisateur.
- Dans le profil d’utilisateur, sousRôle, cliquez surGérer dans le Centre d’administration.
Le Centre d’administration s’ouvre à l’ongletRôles et accès.
- Dans la ligneExplore, supprimez la coche en regard de la caseAccès.
- Cliquez surEnregistrer.
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