Une liste de clients permet de définir un segment de vos utilisateurs, selon un jeu de critères spécifiques. Les listes de clients sont similaires aux vues pour les tickets, car elles vous permettent de créer une liste d’après des attributs système, des balises et des champs personnalisés. Dans ce cas, la liste est un groupe d’utilisateurs plutôt qu’un groupe de tickets.
- DroitsCréez des listes de clients différentes pour chaque type d’édition que vous proposez, d’après un champ personnalisé pour le type d’abonnement ou d’édition.
- Détaillants en ligneCréez des listes de clients selon leur historique d’achats ou leurs préférences, d’après des champs personnalisés.
- Commerce électroniqueCréez des listes de clients d’après la date de début de leur abonnement ou la date d’expiration de leur essai.
- Compagnies de jeuxCréez des listes de clients pour identifier les clients qui dépensent beaucoup et les joueurs actifs, d’après leur activité en ligne.
Vous pouvez effectuer des analyses supplémentaires en exportant les listes de clients dans des fichiers CSV. Vous pouvez aussi installer des applications pour envoyer des enquêtes ou des campagnes par e-mail à une liste de clients.
Les administrateurs peuvent créer des listes de clients personnelles et partagées. Les agents avecrôles personnalisés et permissionspeuvent créer et gérer des listes partagées. Les autres agents peuvent créer des listes de clients personnelles uniquement.
Cet article contient les sections suivantes :
Création d’une liste de clients
Pour créer une liste de clients, il vous suffit d’appliquer des filtres déterminant quels clients y sont inclus.
Les administrateurs peuvent créer des listes de clients partagées (disponibles pour tous les agents ou un groupe) ou des listes de clients personnelles (disponibles pour eux uniquement). Les agents avecrôles personnalisés et permissionspeuvent créer et gérer des listes partagées. Les autres agents ne peuvent créer que des listes personnelles qu’ils sont les seuls à pouvoir utiliser.
- Cliquez sur l’icône deslistes de clients(
) dans la barre latérale.
- Cliquez surListes de clientsdans la barre d’outils en haut de l’écran, puis sélectionnezCréer une liste.
- Saisissez untitrepour votre liste.
- (Administrateurs et agents habilités à créer des listes de clients partagées) Sélectionnez une option devisibilitépour déterminer qui peut accéder à cette liste.
- Tous les agentsCette liste est disponible pour tous les agents.
- Moi uniquementSeul l’administrateur ou l’agent qui crée cette liste peut y accéder.
- GroupeLe groupe sélectionné peut accéder à cette liste. Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul groupe.
Les agents ne configurent pas d’option de visibilité, car ils ne peuvent créer que des listes personnelles, qu’ils sont seuls à pouvoir consulter. Ils ne peuvent pas créer de listes partagées.
- Cliquez dans le champ à côté deFiltres, puis sélectionnez une condition, un opérateur et une valeur pour définir cet ensemble d’utilisateurs.
Les conditions incluent les attributs système, les marqueurs et les champs utilisateur personnalisés. Pour en savoir plus au sujet des filtres, consultezCréation de déclarations de conditions pour les filtres de listes de clients.
- Si vous voulez ajouter un nouveau filtre, cliquez surAjouter un nouveau filtre.
- Cliquez surEnregistrerpour créer la liste ou surAperçupour voir la liste avant de la créer.
Vous pouvez aussi cliquer surAnnulersi vous ne voulez plus créer la liste.
- Si vous avez cliqué surAperçu, cliquez surEnregistrerouAnnulerdans le coin supérieur droit de l’aperçu de la liste pour la créer ou l’annuler.
Votre liste de clients s’affiche.Remarque –Si vous avez plus de 100 000 clients, vous ne verrez pas la liste complète des utilisateurs correspondants dans vos listes de clients. Vous verrez un échantillon des utilisateurs qui correspondent à la liste de clients. Les administrateurs peuvent exporter une liste de clients d’un maximum de 100 000 utilisateurs en sélectionnantEffectuez une exportation vers CSV pour voir la totalité de la listedans le message qui s’affiche dans l’échantillon.
Création de déclarations de conditions pour les filtres de listes de clients
Plan type is premium
01/01/2013后创建
Organization is ABC Company
Les conditions pour les filtres des listes de clients incluent les attributs système, les balises et les champs utilisateur personnalisés. Les opérateurs et les conditions de valeur dépendent de la condition sélectionnée.
Condition | Description |
---|---|
Nom | Nom complet de l’utilisateur. |
Organisation | Nom de l’organisation de l’utilisateur. |
Marqueurs | Marqueurs ajoutés au profil de l’utilisateur. |
Langue | Préférence linguistique de l’utilisateur. |
Rôle | 角色de l 'utilisateur (p .前任utilisateur决赛,agent, un rôle personnalisé, etc.) |
Créé | Date d’ajout de l’utilisateur. |
Dernière connexion | Date de la dernière connexion de l’utilisateur. |
Champs d’utilisateur personnalisés | Champs utilisateur personnalisés qui ont été créés. |
Consultation de vos listes de clients
En plus des listes que vous et votre équipe avez créées, il y a une liste par défaut, intituléeTous les clients, qui inclut tous vos utilisateurs finaux. Vous pouvez accéder à toutes vos listes de clients, qu’il s’agisse de listes par défaut, partagées ou personnelles, à un seul et même endroit.
- Cliquez sur l’icône deslistes de clients(
) dans la barre latérale, puis sélectionnez une liste de clients.
Dans le volet gauche, vous voyez vos listes de clients, avec les listes partagées en premier, suivies des listes personnelles, dans la sectionVos listes. Dans le volet droit, vous voyez la liste de clients sélectionnée.
Modification d’une liste de clients
Si vous voulez modifier la présentation des informations dans la liste de clients, notamment les informations utilisateur affichées dans les colonnes, le tri ou le regroupement des clients, consultezModification des colonnes dans une liste de clients.
- Cliquez sur l’icône deslistes de clients(
) dans la barre latérale, puis sélectionnez une liste de clients.
- En haut de la liste de clients, cliquez sur son nom.
- Modifiez letitre, lavisibilitéou lesfiltresde la liste selon vos besoins.Remarque –Seuls les administrateurs et les agents habilités à créer des listes de clients partagées peuvent modifier la visibilité.
Vos listes sont automatiquement mises à jour quand vous les modifiez, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Cliquez surEnregistreren haut à droite de la liste de clients pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez aussi cliquer surAnnulersi vous ne voulez pas enregistrer vos modifications.
Modification des colonnes dans une liste de clients
Une fois que vous avez configuré une liste de clients, vous pouvez modifier les informations affichées dans la liste pour chaque utilisateur. Vous pouvez aussi modifier la présentation de ces informations, notamment le tri et le regroupement des utilisateurs.
Si vous voulez modifier la liste de clients, notamment son titre, la visibilité et les filtres, consultezModification d’une liste de clients.
Pour ajouter ou supprimer des colonnes dans une liste de clients
- Cliquez sur l’icône deslistes de clients(
) dans la barre latérale, puis sélectionnez une liste de clients.
- Cliquez sur l’icôneContrôles des listes(
) sur la droite de la ligne des en-têtes de colonnes.
- Si vous voulez supprimer une colonne, passez le curseur de la souris sur le nom de cette colonne, puis cliquez sur laX.
Vous pouvez supprimer plusieurs colonnes. Votre liste est mise à jour quand vous supprimez des colonnes, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Si vous voulez ajouter des colonnes, cliquez surAjouter des colonnes, puis sélectionnez les noms des colonnes que vous voulez ajouter.
Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes. Votre liste est mise à jour quand vous ajoutez des colonnes, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Cliquez surEnregistreren haut à droite de la liste de clients pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez aussi cliquer surAnnulersi vous ne voulez pas enregistrer vos modifications.
Pour modifier le regroupement des utilisateurs dans une liste de clients
- Ouvrez une liste de clients, puis cliquez sur l’icôneContrôles des listes(
) sur la droite de la ligne des en-têtes de colonnes.
- Cliquez sur la liste déroulanteGrouper par, puis sélectionnez les informations que vous souhaitez utiliser pour regrouper les clients dans la liste.
Votre liste est automatiquement mise à jour, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Cliquez surEnregistreren haut à droite de la liste de clients pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez aussi cliquer surAnnulersi vous ne voulez pas enregistrer vos modifications.
Pour modifier le tri et l’agencement d’une liste de clients
- Ouvrez une liste de clients, puis cliquez sur l’icôneContrôles des listes(
) sur la droite de la ligne des en-têtes de colonnes.
- Cliquez sur la liste déroulanteAgencer par, puis sélectionnez les informations que vous souhaitez utiliser pour organiser votre liste.
Votre liste est automatiquement mise à jour, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Si vous voulez annuler le nouveau tri, cliquez surTrierau-dessus de la liste déroulante.
- Cliquez surEnregistreren haut à droite de la liste de clients pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez aussi cliquer surAnnulersi vous ne voulez pas enregistrer vos modifications.
Exportation d’une liste de clients dans un fichier CSV
Tous les administrateurs peuvent, par défaut, exporter les listes de clients dans des fichiers CSV. Tous les agents qui ont un rôle personnalisé avec les permissions d’ajouter et de modifier des listes de clients personnelles, de groupe et globales peuvent aussi exporter ces listes.
Si vous demandez un fichier, vous serez prévenu par e-mail dès qu’il est prêt. Vous pouvez télécharger un fichier zip contenant le fichier CSV. Le lien de téléchargement est disponible pendant au moins trois jours.
- Cliquez sur l’icône deslistes de clients(
) dans la barre latérale, puis sélectionnez la liste de clients que vous voulez exporter.
- Assurez-vous que votre liste de clients inclut toutes les colonnes que vous voulez exporter.
Pour ajouter ou supprimer des colonnes, consultezModification des colonnes dans une liste de clients.
- Cliquez sur l’optionExporter au format CSVen haut à droite de la liste de clients.
Vous serez prévenu par e-mail dès que le fichier est prêt.
- Cliquez sur le lien dans votre notification par e-mail pour télécharger le fichier zip qui contient votre fichier CSV.
Le lien de téléchargement reste actif pendant au moins trois jours.
Utilisation des listes de clients pour des enquêtes ou des campagnes par e-mail
- Campagne MailchimpetCampagnes proactivesvous permettent d’envoyer des campagnes par e-mail à une liste de clients ciblés et de communiquer ou de suivre vos clients de manière proactive.
- SurveyMonkeyvous permet d’envoyer des enquêtes à une liste de clients ciblés afin de recueillir des suggestions et des commentaires précieux pour votre équipe et votre entreprise.
Seuls les administrateurs peuvent installer des applications dans Zendesk Support. Les agents peuvent utiliser les applications pour créer des enquêtes ou des campagnes par e-mails destinées aux membres d’une liste de clients.
- Dans leCentre d’administration, cliquez sur
Applications et intégrationsdans la barre latérale, puis sélectionnezApplications > Applications du canal.
- Cliquez surZendesk Marketplacedans le coin supérieur droit de la page.
- Recherchez l’applicationCampagne MailchimpouCréation SurveyMonkeyet cliquez sur son titre.
- À la page de l’application, cliquez surInstalleren haut à droite.
- DansSupportcliquez sur l’icône dans la barre latérale pour l’application Campagne Mailchimp ou Création SurveyMonkey.
- Saisissez un nom pour votre enquête ou votre campagne par e-mail.
- Sélectionnez une liste de clients existante ou cliquez surAjouter une nouvelle liste de clientspour créer une nouvelle liste.
- Saisissez les autres informations pour votre enquête ou votre campagne.
- Cliquez surContinuer.
- Terminez et envoyez la campagne ou l’enquête dans Mailchimp ou SurveyMonkey.
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